Guide d'utilisation — formule Entreprise

Groupes et réseaux complexes. Ce guide décrit les 62 modules inclus dans la formule Entreprise.

Sommaire

• Prise en main
• Tableaux de bord : Tableau de bord, Mon tableau de bord, Tableau exécutif, Gouvernance COMEX
• Caisse : Caisse (POS)
• Pilotage : Alertes, Notifications, Notifications intelligentes, Prévisions, Reporting, Reporting consolidé, Analytiques, Analytics avancé
• Référentiel : Sites, Comparatif multi-sites, Secteurs d’activité, Multi-secteurs, Catalogue
• Stock : Stock, Transferts, Inventaires, Capacité de production, GMAO
• Achats : Commandes d’achat, Fournisseurs, Fournisseurs avancé, Approvisionnement, Achats stratégiques, Achats indirects, Contrats fournisseurs, Performance fournisseurs, Appels d’offres
• Ventes & clients : Facturation, Devis, Cibles de vente, Objectifs par commercial, CRM clients, Contrats clients, Revenus récurrents clients, Promotions, Géolocalisation des ventes, Dashboard terrain
• Finance : Tableau financier, Budgets départements
• RH & talents : Ressources humaines, Planification RH, Formations, Portail collaborateur
• Qualité, RSE & risques : RSE, Reporting ESG, Non-conformités, Qualité produit, Audits internes, Veille réglementaire, ERM (risques), PCA, Incidents
• Transformation & projets : Transformation digitale, Hub innovation, Projets transverses, Veille concurrentielle
• Administration : Paramètres

Prise en main

Accéder à MasterStock-PRO

MasterStock-PRO s'utilise dans votre navigateur (Chrome, Edge, Firefox ou Safari récents), sans installation. Ouvrez l'adresse de connexion qui vous a été communiquée, puis l'onglet Connexion.

Créer votre compte et démarrer l'essai

1. Sur l'écran de connexion, choisissez l'onglet Inscription.
2. Renseignez votre Nom complet, votre Adresse email, votre Société (facultatif) et votre Secteur d'activité.
3. Indiquez le Nombre de sites à inclure, puis choisissez Votre formule et la périodicité (Mensuel ou Annuel). Le total après l'essai s'affiche sous les formules.
4. Choisissez un mot de passe (6 caractères minimum), confirmez-le, puis cochez la case d'acceptation des conditions de l'essai.
5. Cliquez sur Créer mon compte. Vous êtes redirigé vers la page de paiement sécurisée Stripe : la carte bancaire est demandée, mais aucun prélèvement n'a lieu pendant les 14 jours d'essai.
6. Après validation, le message Votre essai est activé s'affiche : votre espace est prêt.

Si vous quittez la page de paiement avant la fin, reconnectez-vous puis cliquez sur Reprendre avec Stripe.

Votre formule : Entreprise

Se connecter et se déconnecter

• Connexion : saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter.
• Déconnexion : cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur Se déconnecter.

Mot de passe oublié

1. Sur l'écran de connexion, cliquez sur Mot de passe oublié ?.
2. Saisissez votre adresse email et cliquez sur Envoyer le lien.
3. Ouvrez l'email reçu (vérifiez aussi vos courriers indésirables) et cliquez sur Choisir un nouveau mot de passe.
4. Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe, puis Enregistrer le mot de passe. Vous êtes connecté.

Le lien est valable pour une durée limitée et ne sert qu'une fois. Ouvrez-le dans le navigateur où vous avez fait la demande.

Se repérer dans l'application

• Le menu latéral (à gauche) regroupe les modules par thème. Il affiche votre Formule et le nombre de modules inclus. La flèche en haut du menu le replie pour gagner de la place.
• La barre du haut propose :
  • la recherche globale (Rechercher…, raccourci Ctrl + K ou ⌘ K) pour ouvrir un module ou retrouver un élément ;
  • le choix du site (Tous les sites ou un site précis), qui filtre les écrans compatibles ;
  • la cloche des notifications et alertes ;
  • le choix de la langue (français, anglais, arabe) ;
  • votre menu personnel : Mon profil, Paramètres, Se déconnecter.

Modules non inclus dans votre formule

Un module qui n'est pas compris dans votre formule affiche l'écran Module verrouillé, avec la formule qui le débloque. Le bouton Débloquer ouvre la grille des formules. Pour changer de formule, contactez-nous : la modification est appliquée à votre abonnement et à votre facturation.

Votre abonnement

• La formule et le nombre de sites sont ceux choisis à l'inscription ; ils figurent dans Paramètres.
• La facture est émise par Stripe à chaque échéance (mensuelle ou annuelle).
• Pour toute question de facturation, de changement de formule ou de résiliation, contactez le support depuis l'adresse indiquée dans l'application.

Tableaux de bord

Tableau de bord

Menu : Tableaux de bord › Tableau de bord · Inclus dès la formule Essentiel

À quoi sert ce module

Le Tableau de bord général vous donne, sur une seule page, une vue globale de votre gestion de stock : valeur du stock, alertes, commandes en attente, transferts entre sites et derniers mouvements. Il s'adresse à toute personne qui veut savoir en un coup d'œil où en est le stock, avant d'aller dans le détail des autres modules.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre, le secteur et le site actifs s'ils sont sélectionnés, le sélecteur de période (7 j, 30 j, 3 mois), une pastille Filtré quand un secteur ou un site est choisi, et l'indication Données réelles.
• Première rangée d'indicateurs :
  • Sites actifs, avec le nombre de références ;
  • Valeur du stock, avec la mention Tous sites confondus ou Périmètre filtré ;
  • Alertes de stock (produits en stock bas ou en rupture), avec le nombre de ruptures ;
  • Alertes péremption, avec le nombre d'alertes critiques.
• Deuxième rangée d'indicateurs :
  • Commandes en attente, avec le montant restant à recevoir ;
  • Mouvements du mois, calculé sur la période choisie ;
  • Valeur en transit, avec le nombre de transferts en cours ;
  • Transferts en retard, rapporté au nombre de transferts en cours.
• Graphique des mouvements : barres Entrées, Sorties, Transferts et Ajustements sur la période choisie, avec un lien Voir le stock.
• Stock par secteur : un graphique en anneau de la valeur du stock par secteur. Lorsqu'un secteur est actif, il devient Stock par site.
• Mouvements récents : les six derniers mouvements (produit, site, date, quantité, type), avec un lien Tout voir.
• Alertes de stock : les cinq premières alertes avec leur niveau (Critique, Élevé, Moyen, Faible). Le compteur à droite du titre ouvre le centre d'alertes.
• Produits les plus mouvementés : les sept produits les plus présents en stock, avec un lien Détail.

Tâches courantes

Consulter l'activité sur une période

1. Cliquez sur 7 j, 30 j ou 3 mois en haut à droite.
2. Lisez l'indicateur Mouvements du mois et le graphique des mouvements, qui se mettent à jour.
3. Survolez une barre du graphique pour voir les quantités exactes.

Restreindre la vue à un secteur ou à un site

1. Choisissez un secteur ou un site dans la barre supérieure de l'application.
2. Le tableau de bord se recalcule pour ce périmètre et affiche la pastille Filtré.
3. Cliquez sur le nom du site dans le sous-titre pour ouvrir sa fiche.

Traiter une alerte

1. Repérez l'alerte dans le bloc Alertes de stock.
2. Cliquez dessus pour ouvrir le centre d'alertes.

Bon à savoir

• Les chiffres sont calculés en direct à partir de votre stock, de vos achats et de vos transferts.
• Les alertes portent sur quatre situations : Rupture de stock, Seuil critique, Surstock et Péremption proche.
• Les commandes comptées « en attente » sont celles commandées, confirmées ou partiellement reçues. Les transferts annulés ne sont pas comptés.
• Le classement Produits les plus mouvementés se fait selon la quantité en stock actuelle.
• Si le chargement échoue, un message s'affiche avec un bouton Réessayer.

Mon tableau de bord

Menu : Tableaux de bord › Mon tableau de bord · Inclus dès la formule Essentiel

À quoi sert ce module

Mes KPIs est votre tableau de bord personnel. Vous y épinglez uniquement les indicateurs qui vous intéressent (stock, achats, transferts, alertes, fournisseurs) et vous les rangez dans l'ordre de votre choix. Chaque indicateur sert aussi de raccourci vers le module correspondant.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : la mention Tableau de bord personnel, le titre Mes KPIs et le nombre d'Indicateurs épinglés affichés.
• Boutons : Catalogue et Personnaliser en temps normal ; Réinitialiser, Ajouter indicateurs et Enregistrer en mode personnalisation.
• Bandeau de contexte : quand un secteur ou un site est sélectionné, la ligne Données pour : rappelle le périmètre.
• Grille d'indicateurs : une carte par indicateur avec sa valeur, son titre, un sous-titre, et selon le cas une barre de progression, un badge (Urgent, Critique, Action requise, OK, Prioritaire…) et une courbe de tendance sur 7 jours (–7j à Auj.).
• Aide en bas de page : rappel que l'on peut cliquer sur un indicateur, avec le lien Personnaliser la disposition.

Les indicateurs disponibles sont :

• Stock : Valeur du stock, Références actives, Ruptures de stock, Stocks critiques, Surstocks ;
• Achats : Commandes en attente, Valeur commandée, Commandes totales, Commandes reçues ;
• Transferts : Transferts actifs, Transferts urgents, Valeur en transit ;
• Alertes : Alertes actives, Alertes critiques ;
• Fournisseurs : Fournisseurs actifs, Note fournisseurs ;
• Performance : Taux de stock normal, Inventaires planifiés.

Tâches courantes

Choisir les indicateurs affichés

1. Cliquez sur Catalogue (ou Ajouter indicateurs en mode personnalisation).
2. Dans la fenêtre Catalogue des indicateurs, filtrez par catégorie (Tous, Stock, Achats, Transferts, Alertes, Fournisseurs, Performance) ou utilisez Rechercher un indicateur....
3. Cliquez sur une carte pour la sélectionner ou la désélectionner. Vous pouvez aussi utiliser Tout sélectionner ou Tout désélectionner.
4. Validez avec Appliquer.

Réorganiser ou retirer des indicateurs

1. Cliquez sur Personnaliser.
2. Sur chaque carte, utilisez les flèches gauche et droite pour la déplacer.
3. Cliquez sur l'épingle rouge pour retirer l'indicateur.
4. Cliquez sur Enregistrer. Un message confirme que vos préférences sont sauvegardées.

Revenir à la sélection par défaut

1. Cliquez sur Personnaliser.
2. Cliquez sur Réinitialiser.

Ouvrir le module lié à un indicateur

1. Hors mode personnalisation, cliquez sur la carte de l'indicateur.
2. Le module correspondant s'ouvre (stock, achats, transferts, alertes, fournisseurs ou inventaires).

Bon à savoir

• Par défaut, huit indicateurs sont épinglés : valeur du stock, ruptures, stocks critiques, commandes en attente, valeur commandée, transferts actifs, alertes actives et alertes critiques.
• Votre disposition est mémorisée sur le poste et le navigateur que vous utilisez.
• Le Taux de stock normal passe au vert au-delà de 80 %, à l'orange entre 60 et 80 %, au rouge en dessous.
• Les indicateurs de stock et d'alertes suivent le secteur et le site sélectionnés.
• Si aucun indicateur n'est épinglé, le bouton Ouvrir le catalogue vous permet d'en ajouter.

Tableau exécutif

Menu : Tableaux de bord › Tableau exécutif · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le Tableau de bord Exécutif offre une vue consolidée de tous les grands indicateurs de l'entreprise : finance, ventes, stock, opérations, achats et ressources humaines. Il s'adresse à la direction, qui veut suivre le chiffre d'affaires par rapport aux objectifs et repérer rapidement les points d'attention.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre, le rappel du secteur actif s'il y en a un, le sélecteur de période (Mois, Trimestre, Année) et le bouton Export PDF.
• Bandeau rouge d'alertes critiques : il apparaît lorsque des alertes critiques existent et reprend leurs messages.
• Filtres par catégorie : Tous, Finance, Ventes, Stock, Opérations, Achats, RH.
• Grille d'indicateurs : par exemple Chiffre d'affaires, Marge brute, Commandes, Panier moyen, Valeur stock, Rotation stock, Taux de service, Fournisseurs actifs, Employés, Masse salariale, Tickets SAV, Taux conversion CRM. Chaque carte affiche la valeur, la variation (flèche verte ou rouge) et son commentaire.
• Évolution du CA — Réalisé vs Objectif : un graphique mensuel en barres (Réalisé et Objectif), suivi de trois totaux : CA cumulé, Objectif cumulé et Taux d'atteinte.
• Alertes & Points d'attention : la liste des alertes classées Critique, Attention ou Info, avec le domaine concerné.
• Performance par secteur : un tableau avec les colonnes Secteur, CA Réalisé, Objectif, Progression, Marge, Commandes, Croissance et Alertes.
• Top produits — CA : le classement des produits par chiffre d'affaires, avec leur croissance.
• Tendances mensuelles : les six derniers mois avec le chiffre d'affaires, la marge, le nombre de commandes et les nouveaux clients.

Tâches courantes

Afficher une famille d'indicateurs

1. Cliquez sur une catégorie, par exemple Finance ou Stock.
2. La grille n'affiche plus que les indicateurs de cette catégorie.
3. Cliquez sur Tous pour revenir à l'ensemble.

Suivre l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires

1. Consultez le graphique Évolution du CA — Réalisé vs Objectif.
2. Lisez le Taux d'atteinte sous le graphique.
3. Dans Performance par secteur, repérez les secteurs dont la barre de Progression n'est pas verte.

Se concentrer sur un secteur

1. Choisissez un secteur d'activité dans l'application.
2. Le tableau Performance par secteur n'affiche plus que ce secteur.

Bon à savoir

• Dans le graphique du chiffre d'affaires, un mois est en vert lorsque l'objectif est atteint, en orange sinon.
• La barre de Progression par secteur est verte à 100 % de l'objectif, orange à partir de 80 %, rouge en dessous.
• Les montants sont affichés en euros.
• Les chiffres de cette page sont des exemples de démonstration : ils ne proviennent pas encore de vos données.
• Dans la version actuelle, le choix de la période et le bouton Export PDF ne modifient pas l'affichage et ne produisent pas de fichier.

Gouvernance COMEX

Menu : Tableaux de bord › Gouvernance COMEX · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le Tableau de Bord Gouvernance — COMEX rassemble sur une page les cinq piliers de la gouvernance : gestion des risques, audits internes, conformité, RSE et contrats. Il s'adresse au comité de direction, qui y suit un score global, les alertes nécessitant une décision et l'avancement du plan d'actions.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre, la date de dernière mise à jour et le bouton Export COMEX.
• Bandeau des alertes critiques : la liste des alertes nécessitant une décision COMEX, avec leur responsable et leur Échéance.
• Score de Gouvernance Global : une jauge Score Global sur 100, accompagnée d'une jauge par pilier : Gestion des Risques, Audits Internes, Conformité, RSE / ESG, Contrats.
• Évolution des scores sur 6 mois : une courbe par pilier (risques, audits, conformité, RSE), avec sa légende.
• Indicateurs clés par pilier : des cartes filtrables avec les onglets Tous, ERM, Audits, Conformité, RSE, Contrats. Chaque carte affiche la valeur, la tendance et, le cas échéant, la Cible.
• Alertes gouvernance : toutes les alertes, avec leur niveau (Critique, Attention, Info), le pilier, le responsable et l'échéance.
• Plan d'actions COMEX : les actions décidées, avec leur responsable, leur pilier, leur statut (À faire, En cours, Terminé, En retard) et leur date limite. Un badge indique le nombre d'actions en retard.
• Accès rapide aux modules : une tuile par pilier, avec son score.

Tâches courantes

Consulter les indicateurs d'un pilier

1. Dans Indicateurs clés par pilier, cliquez sur un onglet, par exemple Conformité.
2. Lisez les cartes : la couleur indique la situation (vert : bon, orange : à surveiller, rouge : critique).
3. Comparez la valeur avec la Cible indiquée sous la carte.

Ouvrir le module détaillé d'un pilier

1. Cliquez sur la jauge d'un pilier, ou sur sa tuile dans Accès rapide aux modules.
2. Le module correspondant s'ouvre : gestion des risques, audits internes, reporting ESG, tableau de bord RSE ou contrats fournisseurs.

Préparer un comité de direction

1. Commencez par le bandeau des alertes critiques.
2. Passez en revue le Plan d'actions COMEX, en particulier les actions En retard.
3. Vérifiez l'Évolution des scores sur 6 mois pour mesurer les progrès.

Bon à savoir

• Le score global est une moyenne pondérée des cinq piliers.
• Les indicateurs suivis incluent par exemple Risques critiques, Score audit moyen, Conformité CSRD, Score RSE global, Réduction CO₂ ou Contrats expirés.
• Les chiffres de cette page sont des exemples de démonstration : ils ne proviennent pas encore de vos données.
• Dans la version actuelle, le bouton Export COMEX ne produit pas de fichier.

Caisse

Caisse (POS)

Menu : Caisse › Caisse (POS) · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

La Caisse est un espace d'encaissement séparé de la gestion du stock. Les vendeurs y scannent ou sélectionnent les produits, encaissent les clients, mettent des tickets en attente puis clôturent la caisse en fin de journée. Le catalogue provient du stock du site.

Ce que vous voyez à l'écran

• Écran de verrouillage : à l'ouverture, la page Déverrouiller la caisse demande le Mot de passe du compte connecté. Les liens Retour à la gestion, Se déconnecter et Gestion du stock permettent de repartir.
• En-tête : la date, le secteur et le site actifs, les onglets Ticket, En attente, Historique, Clôture, le cadenas Verrouiller la caisse, le bouton de sortie vers la gestion et le menu Plus.
• Catalogue (à gauche) : le champ Scanner un code-barres ou rechercher…, les familles de produits et une tuile par produit (référence, nom, prix, stock restant ; Rupture si le stock est nul).
• Ticket en cours (à droite) : les lignes, Total HT, TVA, Remise (0 à 20 %), Total à payer, le pavé Quantité, les modes de paiement Espèces, Carte, Chèque, Mixte et le bouton Encaisser.
• Menu Plus : Session de caisse, Statistiques, Caissiers, Sites, Fidélité, Promotions, Alertes, Préférences.

Tâches courantes

Encaisser un client

1. Scannez le code-barres (ou tapez une référence puis Entrée), ou touchez la tuile du produit.
2. Ajustez les quantités avec + / –, ou sélectionnez une ligne, tapez la quantité au pavé et cliquez sur Valider.
3. Choisissez si besoin une Remise.
4. Choisissez le mode de paiement. En Espèces, saisissez le Montant reçu… ou un montant rapide : la somme À rendre s'affiche.
5. Cliquez sur Encaisser. Le bloc Dernier ticket apparaît avec Imprimer le ticket.

Mettre un ticket en attente et le reprendre

1. Dans le ticket en cours, cliquez sur En attente.
2. Plus tard, ouvrez l'onglet En attente et cliquez sur Reprendre (le ticket en cours doit être vide).
3. Le bouton Imprimer la liste édite la liste des paniers à reprendre.

Consulter l'historique

1. Ouvrez l'onglet Historique.
2. Choisissez la période (Jour, 7 jours, 30 jours, Tout) et le site.
3. Lisez Encaissé TTC, Panier moyen et la part Espèces.
4. Dépliez un ticket pour voir son détail et cliquez sur Réimprimer. Le bouton CSV exporte la liste.

Clôturer la caisse

1. Ouvrez l'onglet Clôture. L'étape Résumé affiche les ventes du jour, les Paniers restés en attente, les Modes de paiement, le CA par heure et le Top produits.
2. Cliquez sur Passer au comptage, puis saisissez le nombre de billets et de pièces dans Comptage par coupure. L'Écart se calcule.
3. Cliquez sur Générer le rapport, ajoutez des Notes de clôture si besoin.
4. Imprimez le rapport détaillé ou le Ticket de synthèse fin de journée, exportez les tickets en CSV, ou saisissez l'adresse du responsable et cliquez sur Envoyer.
5. Terminez avec Clôturer & télécharger le rapport.

Bon à savoir

• La caisse reste déverrouillée seulement dans l'onglet du navigateur en cours.
• Un produit en rupture ne peut pas être ajouté ; la quantité est limitée au stock disponible.
• Écart de caisse : vert s'il est inférieur à 0,50 € (Caisse parfaitement équilibrée), orange en cas d'Excédent de caisse, rouge en cas de Déficit de caisse.
• Dans Préférences, vous réglez l'impression automatique, la largeur du ticket, le nombre de copies, le Seuil d'alerte d'écart de caisse et l'adresse du responsable. Au-delà du seuil, une confirmation est demandée avant d'imprimer le ticket de fin de journée.
• Les panneaux Session de caisse, Statistiques, Caissiers, Sites, Fidélité, Promotions et Alertes affichent pour l'instant des données d'exemple.

Pilotage

Alertes

Menu : Pilotage › Alertes · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

Le Centre d'alertes regroupe en un seul endroit tout ce qui demande une action : produits sous le seuil ou en rupture, surstocks, péremptions proches, transferts en retard et licences arrivant à échéance. Il s'adresse aux gestionnaires de stock et aux responsables de site, qui y traitent les alertes une à une.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre, le site actif s'il y en a un, et les boutons Tout traiter, Générer bons de commande et Configurer alertes.
• Indicateurs : Alertes critiques, Non traitées, Traitées et Alertes totales.
• Onglets : Toutes, Stock, Licences, Transferts, Système, chacun avec le nombre d'alertes non traitées.
• Options d'affichage : le bouton Afficher tout / Masquer traitées et le tri Sévérité, Récentes, Non traitées. En tri par sévérité, une ligne récapitule le nombre d'alertes par niveau.
• Liste des alertes : pour chaque alerte, le titre, le niveau (Critique, Élevé, Moyen, Faible), la catégorie, la mention Alerte auto pour les alertes de seuil, le site, la référence et le détail chiffré (stock actuel, seuil minimum, plafond, date de péremption, date d'arrivée prévue…).
• Boutons par alerte : Commander, Suivre ou Renouveler selon le cas, puis Marquer traité.

Tâches courantes

Traiter une alerte

1. Lisez le détail de l'alerte.
2. Cliquez sur le bouton d'action : Commander ouvre le stock, Suivre ouvre les transferts, Renouveler ouvre les clients et licences.
3. Une fois le problème réglé, cliquez sur Marquer traité. L'alerte affiche Traité ; le bouton de réouverture permet de revenir en arrière.
4. Pour tout solder d'un coup, cliquez sur Tout traiter.

Préparer des bons de commande pour les produits en manque

1. Cliquez sur Générer bons de commande.
2. Étape Sélection : cochez les produits à commander et ajustez les quantités avec − et + (par pas de 10). Le Total estimé (HT) se met à jour.
3. Cliquez sur Réviser.
4. Étape Révision : les lignes sont regroupées par fournisseur. Choisissez Urgent ou Normal, indiquez la Date de livraison souhaitée et les Notes / Instructions.
5. Cliquez sur Générer … bon(s) de commande. L'étape Confirmation affiche la référence, le nombre de fournisseurs, les lignes et le Total TTC.

Régler les notifications

1. Cliquez sur Configurer alertes.
2. Pour chaque famille (stock, licences, transferts, commandes, système), activez ou non Email et In-app.
3. Validez avec Enregistrer.

Bon à savoir

• Les alertes sont calculées sur vos données réelles et suivent le secteur et le site sélectionnés.
• Un transfert en retard est Critique à partir de 5 jours, Élevé à partir de 2 jours, Moyen en dessous.
• L'onglet Licences signale les licences qui arrivent à échéance sous 45 jours.
• Les quantités proposées pour les bons de commande valent au moins le seuil minimum, et visent trois fois ce seuil. Un produit à stock nul est marqué URGENT.
• Dans la version actuelle, les bons générés ne sont pas enregistrés dans le module Achats, l'état Traité n'est pas conservé après rechargement de la page, et les réglages de notification ne sont pas conservés.

Notifications

Menu : Pilotage › Notifications · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

Le Centre de notifications affiche l'historique complet des notifications de l'application : stock, achats, transferts, licences et système. C'est la page qui s'ouvre avec Voir l'historique depuis la cloche de la barre supérieure. Elle vous permet de retrouver une notification passée, de la marquer comme lue et d'ouvrir l'écran concerné.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre Notifications, le nombre de notifications non lues et le total, et les boutons Tout marquer lu (s'il reste des non lues) et Réinitialiser.
• Compteurs : Non lues, Critiques, Avertissements et Informations.
• Colonne de filtres :
  • Filtres : Toutes, Non lues, Critiques, Lues, chacun avec son nombre ;
  • Catégorie : Toutes, Stock, Achats, Transferts, Licences, Système.
• Liste des notifications : regroupées par date (Aujourd'hui, Hier, Il y a … jours, puis la date complète). Chaque notification affiche son texte, son niveau (Critique, Avertissement, Info), l'heure, la catégorie et, si elle n'est pas lue, un point de couleur et le bouton Marquer lu.

Tâches courantes

Consulter une notification et ouvrir l'écran concerné

1. Repérez la notification dans la liste.
2. Cliquez dessus : elle passe en lue et l'écran correspondant s'ouvre (stock, achats, transferts, licences…).

Ne voir que l'essentiel

1. Dans Filtres, cliquez sur Non lues ou Critiques.
2. Si besoin, choisissez aussi une Catégorie, par exemple Transferts.
3. Revenez à Toutes pour retrouver la liste complète.

Marquer des notifications comme lues

1. Cliquez sur Marquer lu sur une notification pour la marquer sans l'ouvrir.
2. Ou cliquez sur Tout marquer lu en haut de page.

Repartir de zéro

1. Cliquez sur Réinitialiser.
2. Toutes les notifications redeviennent non lues.

Bon à savoir

• Les notifications sont produites à partir de vos données : niveaux de stock, commandes fournisseurs, transferts, licences et demandes de licence.
• Une notification lue reste visible, en grisé ; utilisez le filtre Non lues pour la masquer.
• L'état « lu » est mémorisé sur le poste et le navigateur que vous utilisez.
• Si aucun élément ne correspond aux filtres, la page affiche Aucune notification.

Notifications intelligentes

Menu : Pilotage › Notifications intelligentes · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Les Notifications intelligentes permettent de définir des règles d'alerte par module (stock, facturation, ventes, RH, achats, CRM, trésorerie) et de recevoir les notifications qu'elles déclenchent. Le module s'adresse aux responsables qui veulent être prévenus automatiquement, au bon rythme et sur le bon canal.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre, les boutons Tout marquer lu (s'il reste des non lues) et Nouvelle règle.
• Indicateurs : Non lues, Règles actives, Déclenchements et Modules couverts.
• Onglets : Boîte de réception, Règles et Historique.
• Boîte de réception : des filtres par module (Tous les modules, Stock, Facturation, Ventes, RH, Achats, CRM, Trésorerie) et par priorité (Toutes priorités, Critique, Élevé, Moyen, Faible), puis la liste des notifications avec titre, priorité, module, message, date et un bouton d'action.
• Règles : une carte par règle avec son nom, son statut (Active, En pause, Brouillon), sa priorité, sa description, son déclencheur, sa fréquence, ses canaux (In-app, Email, SMS) et le nombre de déclenchements. Chaque carte a un bouton de modification et un interrupteur.
• Historique : la liste Historique des déclenchements, avec le nom de la règle, la priorité, la date et le nombre de déclenchements.

Tâches courantes

Lire et trier les notifications

1. Ouvrez l'onglet Boîte de réception.
2. Choisissez un module et une priorité pour filtrer la liste.
3. Cliquez sur une notification pour la marquer comme lue, ou sur Tout marquer lu.

Créer une règle de notification

1. Cliquez sur Nouvelle règle.
2. Dans la fenêtre Nouvelle règle de notification, saisissez le Nom de la règle.
3. Choisissez le Module, la Priorité et le Déclencheur (par exemple Stock critique / rupture, Fournisseur en retard de livraison, Facture en retard de paiement).
4. Choisissez la Fréquence : Temps réel, Toutes les heures, Quotidien ou Hebdomadaire.
5. Choisissez les Canaux de notification et indiquez les Destinataires (emails).
6. Cliquez sur Créer la règle.

Modifier, suspendre ou réactiver une règle

1. Ouvrez l'onglet Règles.
2. Cliquez sur le bouton de modification pour ouvrir Modifier la règle, puis sur Mettre à jour.
3. Utilisez l'interrupteur de la carte pour passer la règle En pause ou la réactiver. Un message confirme l'action.

Bon à savoir

• Les déclencheurs disponibles couvrent aussi les devis qui expirent, les objectifs commerciaux non atteints, les demandes de congé en attente, la trésorerie négative prévue, les relances CRM, les échéances de TVA et les délais SAV dépassés.
• Les notifications, règles et historiques affichés sont des exemples de démonstration : ils ne proviennent pas encore de vos données.
• Dans la version actuelle, les règles créées ou modifiées ne sont pas enregistrées, les boutons d'action des notifications n'ouvrent aucun écran, et les changements sont perdus au rechargement de la page.

Prévisions

Menu : Pilotage › Prévisions · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Prévisions & Réapprovisionnement calcule, pour chaque produit, combien de jours de stock il vous reste et quelle quantité commander. Le calcul s'appuie sur vos sorties réelles des 30 derniers jours, vos seuils et les délais de livraison de vos fournisseurs. Il s'adresse aux acheteurs et aux gestionnaires de stock qui préparent leurs commandes.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton de recalcul, Exporter en PDF et Créer commandes groupées.
• Contexte actif : quand un secteur ou un site est sélectionné, il est rappelé avec le nombre de références analysées.
• Indicateurs : Critiques (rupture ou délai dépassé), À surveiller (sous deux fois le délai fournisseur), À commander et Valeur totale estimée.
• Filtres et tri : la liste Toutes urgences (Critique, Élevé, Moyen, OK), la liste Tous les sites, et le tri Urgence, Jours restants, Qté à commander.
• Tableau : Produit, Site, Stock actuel, Sorties 30j, Consommation/j, Jours restants, Délai fournisseur, Point de commande, Qté recommandée (avec un bouton Commander, ou la mention Stock suffisant), Valeur estimée, Fournisseur et Urgence.
• Légende : rappel des règles de couleur sous le tableau.

Tâches courantes

Repérer les produits à commander en priorité

1. Laissez le tri sur Urgence, ou choisissez Jours restants.
2. Filtrez au besoin sur Critique ou sur un site.
3. Lisez la colonne Qté recommandée et la Valeur estimée.

Consulter le détail d'un produit

1. Cliquez sur la ligne du produit.
2. La fenêtre affiche Stock actuel, Stock minimum, Stock maximum, Sorties 30 jours, Jours de stock restants et Délai fournisseur, ainsi qu'une barre Niveau de stock avec le seuil minimum.
3. Lisez la recommandation (quantité, valeur estimée, fournisseur conseillé).
4. Cliquez sur Ouvrir Achats pour passer commande, ou sur Fermer.

Imprimer la liste des besoins

1. Réglez les filtres selon la sélection voulue.
2. Cliquez sur Exporter en PDF. Seules les références à commander sont reprises.
3. Si rien ne s'ouvre, autorisez les fenêtres pop-up dans votre navigateur puis réessayez.

Bon à savoir

• Consommation/j = sorties des 30 derniers jours divisées par 30.
• Point de commande = consommation par jour × délai fournisseur + seuil minimum.
• Qté recommandée = deux fois le point de commande, moins le stock actuel.
• Urgence Critique : stock nul ou jours restants inférieurs au délai fournisseur. Élevé : moins de deux fois ce délai. Moyen : stock sous le seuil minimum.
• Sans délai renseigné chez le fournisseur, un délai de 3 jours est retenu.
• Les boutons Commander et Créer commandes groupées ouvrent le module Achats : la commande s'y saisit.

Reporting

Menu : Pilotage › Reporting · Inclus dès la formule Essentiel

À quoi sert ce module

Reporting & Tableaux de bord réunit les indicateurs de votre stock, de vos mouvements, de vos sites et de vos fournisseurs, calculés à partir de vos données. Il sert à analyser la performance, à valoriser le stock et à produire des rapports PDF, Excel ou CSV pour la direction ou la comptabilité.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton de recalcul, Export global et Exporter (menu Export PDF / Export Excel).
• Indicateurs : Valeur stock FIFO, Taux de rotation, Jours de couverture et Taux de service, suivis de la date de calcul, du nombre de mouvements et, le cas échéant, des transferts en retard.
• Onglets :
  • Rapport mensuel : sections dépliables (Indicateurs clés du mois, Évolution des métriques clés mois par mois, Mouvements de stock — 6 mois glissants, Répartition par secteur, Performance fournisseurs, Recommandations) et bouton Exporter PDF ;
  • Vue d'ensemble : Mouvements mensuels (entrées/sorties), Valeur du stock par site, Répartition par secteur, Statistiques clés par secteur ;
  • Tendances 30j : Évolution valeur 30j, Total entrées 30j, Total sorties 30j, Flux net 30j, la courbe de valeur du stock, Top produits mouvementés (classement par Mouvements, Commandes ou Valeur €), Scorecard fournisseurs, Commandes par fournisseur et Radar de performance ;
  • KPIs par site : une carte par site (Taux de rotation, Jours couverture, Références au seuil, Précision stock) et le tableau Comparaison multi-sites ;
  • Rentabilité stock : Valeur immobilisée, Sorties 30 jours, Rendement mensuel, Sites à rotation lente, un graphique par site, le tableau Détail par site et le bouton Exporter le comparatif PDF ;
  • Valorisation du stock : une carte par méthode de valorisation, avec sa valeur et son évolution sur 30 jours, et un graphique de comparaison ;
  • Prévisions : la courbe Réel / Prévision de la valeur du stock et les trois prochains mois projetés.

Tâches courantes

Exporter le rapport affiché

1. Ouvrez l'onglet voulu.
2. Cliquez sur Exporter, puis sur Export PDF (rapport paginé) ou Export Excel (5 onglets de données).

Composer un export sur mesure

1. Cliquez sur Export global.
2. Étape Modules : cochez les blocs à inclure (KPIs globaux, Mouvements mensuels, Performance par site, Rentabilité du stock par site, Stock par secteur, Valorisation stock, Performance fournisseurs, Alertes stock, KPIs détaillés / site), ou utilisez Tout sélectionner / Tout effacer.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Étape Format & Export : choisissez PDF, Excel ou CSV, vérifiez le récapitulatif.
5. Cliquez sur Générer l'export.

Comparer la rentabilité des sites

1. Ouvrez Rentabilité stock.
2. Lisez la colonne Statut du tableau Détail par site.
3. Cliquez sur Exporter le comparatif PDF pour le partager.

Bon à savoir

• Rendement = valeur sortie du stock sur 30 jours ÷ valeur immobilisée. Au-dessus de 20 % : Rentable ; entre 8 et 20 % : À surveiller ; sous 8 % : Immobilisé.
• Références au seuil : Bon à partir de 95 %, Moyen à partir de 88 %, Faible en dessous.
• La prévision prolonge la tendance des 3 derniers mois. Sans historique suffisant, aucun mois n'est projeté.
• Les rapports portent sur l'ensemble de vos sites.

Reporting consolidé

Menu : Pilotage › Reporting consolidé · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le Reporting consolidé multi-sites compare l'activité de tous vos sites sur une période et par rapport à l'année précédente (N-1) : chiffre d'affaires, marge, commandes, achats, stock et effectifs. Il s'adresse à la direction et aux contrôleurs de gestion qui suivent la performance globale du réseau.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le sélecteur de période (Mois en cours, Trimestre, Semestre, Année) et les boutons Excel et PDF.
• Bandeau de comparaison : la période étudiée, la période N-1 et la mention Comparaison N-1 activée.
• Indicateurs : CA Total, Marge brute, Taux de marge, Commandes et Achats, chacun avec la variation vs N-1 et la valeur de l'an dernier.
• Onglets :
  • Vue globale : CA par site (période actuelle et N-1), Taux de marge par site et Rotation de stock par site ;
  • Par site : le tableau Détail par site avec les colonnes Site, Secteur, CA, vs N-1, Marge, Tx marge, Commandes, Panier moy., Stock, Rotation, Effectif, CA/ETP, une ligne Total consolidé et un bouton Exporter ;
  • Tendances : le graphique Évolution mensuelle — 6 derniers mois (CA, marge, achats) et le Tableau mensuel détaillé (Mois, CA, Marge, Tx marge, Achats, Commandes, Ratio achats/CA) ;
  • Modèles : les Modèles de rapports avec leur date de dernier export, leur format et la mention Auto J+… s'ils sont planifiés, puis l'Historique des exports.

Tâches courantes

Comparer les sites entre eux

1. Ouvrez l'onglet Vue globale pour une lecture graphique.
2. Ouvrez l'onglet Par site pour le détail chiffré.
3. Repérez les sites dont la colonne vs N-1 est négative.

Suivre l'évolution mois par mois

1. Ouvrez l'onglet Tendances.
2. Survolez les barres du graphique pour lire le CA, la marge et les achats de chaque mois.
3. Dans le tableau, surveillez le Ratio achats/CA et la variation affichée à côté de chaque mois.

Exporter un rapport

1. Cliquez sur Excel ou PDF en haut de page pour le rapport consolidé.
2. Ou, dans Modèles, cliquez sur Générer PDF / Générer EXCEL sur le modèle voulu.
3. Un message confirme l'export.

Bon à savoir

• Taux de marge = marge brute ÷ chiffre d'affaires. CA/ETP = chiffre d'affaires par équivalent temps plein.
• Les chiffres de cette page sont des exemples de démonstration : ils ne proviennent pas encore de vos données.
• Dans la version actuelle, le choix de la période ne modifie pas les chiffres, les boutons d'export affichent un message de confirmation sans produire de fichier, et le bouton Nouveau modèle ne crée pas de modèle.

Analytiques

Menu : Pilotage › Analytiques · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Le Tableau de bord analytique compare deux périodes entre elles (un mois ou un trimestre contre un autre) et classe vos secteurs d'activité selon leur performance. Il s'adresse aux responsables qui veulent mesurer une évolution : valeur du stock, mouvements, commandes, taux de service, fournisseurs.

Ce que vous voyez à l'écran

• Bandeau de contexte : quand un secteur ou un site est sélectionné, il est rappelé avec la mention KPIs, mouvements et comparaisons filtrés pour ce contexte.
• Onglets : Comparaison périodes et Performance par secteur (qui devient Secteur : … lorsqu'un secteur est actif).
• Comparaison périodes :
  • deux listes Période A (référence) et Période B (comparaison) (mois de octobre 2025 à mars 2026, trimestres T4 2025 et T1 2026) ;
  • six cartes comparatives : Valeur du stock, Entrées totales, Sorties totales, Valeur commandes, Taux de service, Alertes critiques, avec l'écart en pourcentage ou Stable ;
  • la courbe Évolution de la valeur du stock — comparaison (15 points par période) ;
  • le graphique Mouvements par secteur, avec les boutons Total, Entrées, Sorties ;
  • Top produits — mouvements comparés ;
  • le tableau Performance fournisseurs — comparaison périodes (ponctualité et commandes de chaque période, avec leurs écarts) ;
  • un encadré Synthèse comparative (valeur du stock, mouvements, taux de service).
• Performance par secteur : des indicateurs globaux, une carte par secteur avec son Score santé, sa Valeur stock, son Taux service et sa Couverture, les graphiques Valeur du stock par secteur et Taux de service par secteur (objectif 95 %), puis le Classement détaillé des secteurs trié par score de santé.

Tâches courantes

Comparer deux périodes

1. Ouvrez l'onglet Comparaison périodes.
2. Choisissez la Période A (référence), puis la Période B (comparaison).
3. Lisez les cartes : l'écart est en vert quand l'évolution est favorable, en rouge sinon.
4. Consultez l'encadré de synthèse en bas de page.

Analyser les mouvements par secteur

1. Dans le graphique Mouvements par secteur, cliquez sur Total, Entrées ou Sorties.
2. Comparez les deux barres de chaque secteur (période A et période B).

Identifier les secteurs à surveiller

1. Ouvrez l'onglet Performance par secteur.
2. Repérez les secteurs dont le taux de service est sous l'objectif de 95 %.
3. Consultez le classement détaillé pour la rotation, la couverture, les alertes et le produit phare.

Bon à savoir

• Pour les Alertes critiques, une baisse est considérée comme favorable.
• Quand un secteur est sélectionné, seuls ses chiffres sont affichés dans les deux onglets.
• Les chiffres de cette page sont des exemples de démonstration : ils ne proviennent pas encore de vos données.
• Le choix d'un site n'a pas d'effet sur les chiffres affichés.

Analytics avancé

Menu : Pilotage › Analytics avancé · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Analytics Avancé analyse votre chiffre d'affaires sur l'année : comparaison avec l'année précédente (N-1), répartition par secteur et par site, prévisions jusqu'à la fin de l'année et meilleurs produits. Il s'adresse à la direction et aux responsables commerciaux qui pilotent la croissance.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre et, lorsqu'un secteur est sélectionné, son nom en rappel.
• Onglets : Vue globale, Par secteur, Par site, Prévisions CA, Top produits.
• Vue globale :
  • quatre indicateurs comparés à N-1 : CA cumulé 2026, Marge brute moy., Panier moyen, Nb commandes ;
  • le graphique CA mensuel — Comparaison N / N-1 (barres 2025, 2026 et Objectif) avec le CA cumulé et la croissance globale ;
  • le graphique Taux de croissance mensuel vs N-1 (vert si positif, rouge si négatif).
• Par secteur : une carte par secteur (CA 2026, CA 2025, Prévision 2026, Marge brute, pourcentage de l'objectif annuel) et le graphique Comparaison CA par secteur — 2025 vs 2026.
• Par site : le tableau Performance par site — Comparaison N/N-1 (Site, CA 2026, CA 2025, Croissance, Commandes, Panier moyen, Marge) et le graphique CA par site — 2025 vs 2026.
• Prévisions CA : trois montants (CA prévisionnel 2026, Scénario optimiste, Scénario pessimiste), la courbe Prévisions de CA — 2026 (12 mois) avec le réel, la prévision et l'intervalle, puis Prévisions par secteur — Atteinte objectif annuel.
• Top produits : le classement Top produits — CA et croissance, avec le secteur, les unités vendues, le CA 2026 et la croissance.

Tâches courantes

Mesurer la croissance par rapport à l'an dernier

1. Ouvrez l'onglet Vue globale.
2. Lisez les badges de croissance sous chaque indicateur (vs N-1).
3. Repérez dans Taux de croissance mensuel vs N-1 les mois en rouge.

Comparer les secteurs ou les sites

1. Ouvrez Par secteur pour voir le CA, la marge et l'avancement vers l'objectif de chaque secteur.
2. Ouvrez Par site pour comparer le CA, les commandes, le panier moyen et la marge de chaque site.

Anticiper la fin d'année

1. Ouvrez l'onglet Prévisions CA.
2. Comparez le scénario central aux scénarios optimiste (+8 %) et pessimiste (−7 %).
3. Survolez la courbe pour lire la valeur de chaque mois ; la ligne Aujourd'hui sépare le réel des prévisions.

Bon à savoir

• Lorsqu'un secteur est sélectionné, les onglets Par secteur et Prévisions CA n'affichent que ce secteur ; les autres onglets restent globaux.
• Le pourcentage d'objectif annuel compare le CA de l'année en cours à la prévision annuelle du secteur.
• Les chiffres de cette page sont des exemples de démonstration : ils ne proviennent pas encore de vos données.

Référentiel

Sites

Menu : Référentiel › Sites · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

Ce module rassemble tous vos points d'exploitation : entrepôts, magasins, dépôts, sites virtuels et zones logistiques. Vous y créez vos sites, vous suivez leur stock, leur capacité, leur licence et leur synchronisation. Vous y choisissez aussi le site sur lequel vous travaillez dans le reste de l'application.

Ce que vous voyez à l'écran

• Indicateurs du haut : Sites actifs (sur le nombre total de sites), Produits total (tous sites confondus), Valeur totale (stock valorisé) et Erreurs de sync.
• Bandeau du site actif : quand un site est sélectionné, il s'affiche en haut avec sa région et son nombre de produits, et un bouton Désélectionner.
• Barre de filtres : la recherche Rechercher un site... (par nom ou région), les boutons Tous, Actifs et Inactifs, et deux icônes pour basculer entre la vue en cartes et la vue en tableau.
• Vue tableau (par défaut) : colonnes Site, Type, Gestionnaire, Produits, Valeur stock, Capacité, Licence, Sync, Statut et Contexte. Le pied du tableau indique le nombre de sites affichés et le tri en cours.
• Vue en cartes : une carte par site avec ses produits, sa valeur de stock, une jauge de Capacité, son état de synchronisation et son nombre d'utilisateurs.
• Les boutons Tableau comparatif et Nouveau site en haut à droite.

Tâches courantes

Créer un site

1. Cliquez sur Nouveau site.
2. Saisissez le Nom du site (obligatoire).
3. Complétez Gestionnaire, Adresse, Région et Capacité (unités).
4. Choisissez le Type de site (Entrepôt, Magasin, Dépôt, Virtuel, Zone logistique) et le Secteur.
5. Validez avec Enregistrer. Le site apparaît aussitôt dans le sélecteur de site.

Choisir le site sur lequel vous travaillez

1. Dans le tableau ou sur une carte, cliquez sur Sélectionner en face du site.
2. Le site devient le Site actif dans le contexte global et s'affiche dans le bandeau du haut.
3. Pour revenir à tous les sites, cliquez sur Désélectionner.

Consulter la fiche d'un site

1. Cliquez sur une ligne ou une carte : un résumé s'ouvre (secteur, région, utilisateurs, adresse, Dernière synchronisation, Capacité de stockage).
2. Cliquez sur Ouvrir le détail du site pour accéder à la fiche complète.
3. La fiche affiche la Capacité utilisée et quatre indicateurs : Références, Unités en stock, Valeur du stock et Transferts en cours (avec le nombre en retard).
4. Parcourez les onglets Stock du site, Transferts entrants, Transferts sortants et Mouvements.

Créer un transfert depuis un site

1. Dans la fiche du site, cliquez sur Créer un transfert.
2. Le formulaire s'ouvre avec ce site comme origine ; seuls les produits disponibles sur ce site sont proposés.
3. Une fois le transfert créé, l'onglet Transferts sortants s'affiche.

Bon à savoir

• Cliquez sur un en-tête de colonne (Site, Gestionnaire, Produits, Valeur stock, Capacité) pour trier ; un second clic inverse l'ordre.
• Dans la fiche d'un site, la jauge de capacité passe à l'orange au-delà de 70 % et au rouge au-delà de 90 %.
• L'onglet Stock du site propose les filtres Toutes, À réapprovisionner (stock faible ou rupture) et Saines, avec les seuils min et max et la date de péremption de chaque référence.
• L'onglet Mouvements affiche les 40 derniers mouvements du site.
• Le bouton Alertes de la fiche indique le nombre d'alertes du site et ouvre le centre d'alertes ; le lien Gérer les transferts ouvre le module des transferts.
• Licence : Active, Expire bientôt ou Inactive. Synchronisation : Synchronisé, Erreur sync ou Hors ligne.

Comparatif multi-sites

Menu : Référentiel › Comparatif multi-sites · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Le comparatif multi-sites met vos sites actifs côte à côte. Il aide les responsables à repérer le site le plus chargé, celui qui sert le mieux ses clients et ceux qui cumulent les alertes de stock. Seuls les sites au statut actif sont comparés.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre Tableau comparatif multi-sites, le nombre de sites actifs et une flèche de retour vers la liste des sites.
• Bandeau d'indicateurs : Meilleure valeur stock, Meilleur taux de service, Alertes stock totales (tous sites confondus) et Précision moyenne.
• Comparaison par métrique : un graphique en barres, une couleur par site, avec un sélecteur de métrique.
• Radar multi-dimensionnel : la performance de chaque site sur cinq axes (Valeur stock, Remplissage, Taux service, Précision, Rotation), ramenés sur une même échelle.
• Utilisation de la capacité : une jauge par site, avec les unités stockées sur la capacité totale.
• Alertes & Statuts par site : pour chaque site, le nombre d'alertes critiques et élevées, ou OK s'il n'y en a aucune, ainsi qu'un score.
• Matrice de comparaison complète : un tableau avec les colonnes Site, Région, Produits, Valeur stock, Capacité, Alertes, Taux service, Précision, Rotation et Performance.

Tâches courantes

Comparer vos sites sur un indicateur

1. Dans Comparaison par métrique, cliquez sur l'indicateur voulu : Valeur stock, Produits, Capacité %, Taux service %, Précision stock % ou Rotation stock.
2. Le graphique se met à jour.
3. Survolez une barre pour afficher le nom complet du site et sa valeur ; les autres sites s'estompent.

Repérer les sites à surveiller

1. Consultez Alertes & Statuts par site.
2. Les mentions Licence bientôt et Sync erreur signalent un site dont la licence arrive à échéance ou qui ne se synchronise plus.
3. Pour le détail, retournez à la liste des sites avec la flèche de retour.

Lire la matrice complète

1. Descendez jusqu'à la Matrice de comparaison complète.
2. Parcourez les indicateurs ligne par ligne.
3. Repérez la colonne Taux service : la mention Bon, Moyen ou Faible l'accompagne.

Bon à savoir

• Les jauges de capacité passent à l'orange au-delà de 75 % et au rouge au-delà de 90 %.
• Taux service : Bon à partir de 95 %, Moyen à partir de 88 %, Faible en dessous.
• Le score du bloc des alertes est la moyenne du taux de service et de la précision. La Performance de la matrice prend aussi en compte la rotation.
• Les alertes proviennent des seuils de stock de chaque référence (voir le module Stock).
• Si aucun site n'est actif, la page vous invite à en créer un avec le bouton Voir les sites.

Secteurs d’activité

Menu : Référentiel › Secteurs d’activité · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Un secteur d'activité (commerce de détail, pharmacie, industrie, restauration…) regroupe des règles de gestion communes. Ce module vous permet de régler, pour chaque secteur, les unités de gestion, la famille de produits proposée par défaut, les règles à respecter et les seuils d'alerte. Il donne aussi une vue des performances par secteur.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre Gestion des secteurs, le secteur actif de l'application (mention actif) et le bouton Changer de secteur.
• Trois onglets : Configuration, Seuils & alertes et Performances.
• Onglet Configuration : une carte par secteur avec la Capacité utilisée, le nombre de Sites et de Produits, les Règles de gestion, les Unités et la Famille par défaut. Chaque carte propose Voir détail, Modifier et Seuils. En dessous, le tableau Champs personnalisés par secteur (colonnes Secteur, Valorisation, Champs custom, Sites / Produits).
• Onglet Seuils & alertes : un bloc par secteur avec six champs chiffrés et un bouton Enregistrer.
• Onglet Performances : une carte par secteur avec Valeur stock, Taux de service, Rotation, Sites, Ruptures et Stock bas, une barre Taux de service vs objectif et la capacité utilisée.

Tâches courantes

Modifier les unités, la famille et les règles d'un secteur

1. Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Modifier sur la carte du secteur. Depuis Voir détail, le bouton Modifier unités et règles ouvre la même fenêtre.
2. Saisissez la Famille de produits par défaut : elle pré-remplit la famille des nouvelles références.
3. Dans Unités de gestion, tapez une unité puis cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur une des Suggestions. Retirez une unité avec sa croix.
4. Pour reprendre les unités d'un autre secteur, choisissez-le sous Dupliquer les unités d'un autre secteur, puis cliquez sur Copier les unités. Les unités déjà présentes ne sont pas dupliquées.
5. Dans Règles de gestion, saisissez une règle puis cliquez sur Ajouter, ou choisissez une règle Courantes (traçabilité des lots, FIFO, inventaire mensuel…).
6. Validez avec Enregistrer.

Régler les seuils d'un secteur

1. Ouvrez l'onglet Seuils & alertes, ou cliquez sur Seuils sur la carte du secteur.
2. Renseignez Stock mini, Seuil alerte, Seuil critique, Point commande, Stock maxi et Objectif service %.
3. Cliquez sur Enregistrer dans le bloc du secteur. La mention Enregistré s'affiche.

Suivre les performances d'un secteur

1. Ouvrez l'onglet Performances.
2. Comparez le Taux de service à l'objectif : la barre indique Objectif atteint ou le nombre de points en dessous.

Bon à savoir

• Le secteur actif de l'application ne se choisit pas ici : le bouton Changer de secteur et le lien Paramètres › Configuration ouvrent les paramètres.
• Un secteur doit garder au moins une unité de gestion : sinon, le bouton Enregistrer reste grisé.
• Les unités d'un secteur alimentent aussitôt les formulaires de stock et du catalogue.
• Dans l'onglet Performances, le taux de service s'affiche en vert quand l'objectif est atteint, en orange jusqu'à 5 points en dessous et en rouge au-delà.
• La capacité utilisée d'un secteur additionne la capacité des sites qui lui sont rattachés.

Multi-secteurs

Menu : Référentiel › Multi-secteurs · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

La vue multi-secteurs compare deux secteurs d'activité côte à côte : valeur du stock, taux de service, alertes, commandes et mouvements. Elle s'adresse aux responsables qui pilotent plusieurs activités et veulent savoir laquelle se porte le mieux.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre Vue multi-secteurs et le bouton Gérer les secteurs.
• Deux sélecteurs, Secteur A et Secteur B. Chacun affiche le nombre de produits, le nombre de sites et un Score sur 100.
• Quatre onglets : KPIs clés, État des stocks, Mouvements et Radar.
• Onglet KPIs clés : quatre cartes en face-à-face (Valeur du stock, Taux de service, Alertes critiques, Commandes en cours), puis un tableau détaillé ligne par ligne avec l'écart en pourcentage entre les deux secteurs (colonne Δ).
• Onglet État des stocks : le graphique Répartition des statuts de stock (Normal, Stock bas, Rupture, Surstock), le Détail par secteur en barres de pourcentage, et les cinq premiers produits de chaque secteur.
• Onglet Mouvements : le graphique Comparaison des mouvements (produits, alertes, mouvements, commandes) et, pour chaque secteur, la part des Entrées, Sorties et Transferts, avec le Total mouvements.
• Onglet Radar : le Profil de performance global sur cinq axes notés de 0 à 10, la Synthèse comparative et le score global de chaque secteur.

Tâches courantes

Comparer deux secteurs

1. Choisissez un secteur dans la liste Secteur A.
2. Choisissez un autre secteur dans la liste Secteur B.
3. Lisez les cartes de l'onglet KPIs clés : la valeur la plus favorable s'affiche dans la couleur du secteur gagnant.

Analyser l'état des stocks

1. Ouvrez l'onglet État des stocks.
2. Comparez le nombre de références en Stock bas et en Rupture de chaque secteur.
3. Consultez la liste de produits sous chaque secteur : un point signale les produits en alerte.

Lire la synthèse

1. Ouvrez l'onglet Radar.
2. Dans la Synthèse comparative, chaque critère (Valeur de stock, Taux de service, Santé des stocks, Activité) indique le secteur en tête.
3. Le secteur qui obtient au moins 50 sur 100 porte la mention En tête.

Bon à savoir

• Le score se répartit sur 100 points entre les deux secteurs : 25 points par critère gagné (taux de service, alertes critiques, valeur du stock, volume de mouvements).
• Pour les alertes, les ruptures, les stocks bas et les commandes en attente, la valeur la plus basse est considérée comme la meilleure.
• Le Taux de service correspond à la part des produits disponibles (stock normal ou en surstock) sur le total.
• Sur le radar, l'axe Alertes (inv) vaut 10 quand le secteur n'a aucune alerte.
• Si vous choisissez le même secteur des deux côtés, un message vous invite à en sélectionner deux différents.

Catalogue

Menu : Référentiel › Catalogue · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

Le catalogue rassemble toutes vos références produits : nom, catégorie, fournisseur, prix, site de stockage et seuils d'alerte. Vous y créez et modifiez vos références, vous les classez avec des tags et vous voyez d'un coup d'œil leur niveau de stock.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre Catalogue produits, le nombre de produits référencés et affichés, les boutons Nouvelle référence et Gérer les tags, le tri (Nom, Stock, Valeur, Statut) et deux icônes pour passer de la vue en cartes à la vue en liste.
• Recherche : Rechercher par nom, référence...
• Filtres par statut, avec un compteur : Tous, Rupture, Stock faible, Normal, Surstock.
• Filtres par catégorie : un bouton par catégorie présente dans le catalogue.
• Filtres par tag (Tags :), avec le nombre de produits par tag.
• Vue en cartes : prix unitaire, valeur en stock, stock et seuil minimum de chaque produit.
• Vue en liste : colonnes Référence, Produit, Catégorie, Site, Stock actuel, Min, Prix U., Valeur et Statut.

Tâches courantes

Créer une référence

1. Cliquez sur Nouvelle référence.
2. Renseignez Référence, Nom du produit et Catégorie (obligatoires). Vous pouvez choisir une catégorie existante ou en saisir une nouvelle.
3. Complétez si besoin Fournisseur, Référence fournisseur, Site de stockage, Unité, Prix unitaire, N° de lot, Date de péremption, Description et Photo du produit (URL).
4. Dans Stock et seuils d'alerte, saisissez Stock actuel, Seuil minimum et Stock maximum.
5. Validez avec Créer la référence.

Consulter ou modifier une référence

1. Cliquez sur une carte ou une ligne : la fiche du produit s'ouvre (niveau de stock, valeur en stock, fournisseur, seuils, taux de rotation, dernier mouvement, lot, péremption).
2. Cliquez sur Modifier la référence.
3. Corrigez les champs puis cliquez sur Mettre à jour.

Classer vos produits avec des tags

1. Cliquez sur Gérer les tags, onglet Tags.
2. Saisissez un nom dans Nom du tag…, choisissez une couleur et une icône.
3. Cliquez sur Créer le tag. Les icônes de chaque tag permettent de le modifier ou de le supprimer.
4. Pour l'attribuer, ouvrez la fiche d'un produit et cliquez sur les tags voulus dans Tags du produit.
5. Cliquez sur Enregistrer les tags. La mention Enregistré confirme l'enregistrement.

Bon à savoir

• Le statut est calculé automatiquement : Rupture quand le stock est à zéro, Stock faible sous le seuil minimum, Surstock au-dessus du stock maximum, Normal sinon.
• Une référence sous son seuil minimum déclenche une alerte de stock faible dans la cloche de notifications.
• Le tri par Statut place les ruptures en premier ; les tris par Stock et Valeur vont du plus grand au plus petit.
• L'onglet Catégories de Gérer les tags liste les catégories et leur nombre de références. Une catégorie se met à jour dès qu'un produit en change.
• La photo renseignée apparaît sur la touche du produit en caisse.
• Si aucun produit ne correspond, cliquez sur Réinitialiser les filtres.

Stock

Stock

Menu : Stock › Stock · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

La gestion de stock est le cœur de l'application. Vous y enregistrez les entrées, les sorties et les transferts, vous suivez l'historique de chaque mouvement, vous traitez les alertes de seuil et de péremption, et vous réalisez vos inventaires avec ajustement automatique du stock.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : les boutons Entrée de stock, Sortie de stock et Transfert.
• Contexte actif : si un secteur ou un site est sélectionné, un bandeau le rappelle. Toute la page ne montre alors que ses références et ses mouvements.
• Indicateurs : Valeur totale stock (prix d'achat × quantité), Références, Ruptures de stock (avec le nombre de stocks faibles) et Alertes actives (seuils et péremptions).
• Quatre onglets : Produits, Historique, Alertes et Inventaire.
• Onglet Produits : la recherche Référence, désignation, site... et le tableau (Référence, Désignation, Catégorie, Site, Stock actuel, Seuil min, Valeur, N° lot, Péremption, Statut).

Tâches courantes

Enregistrer une entrée ou une sortie

1. Cliquez sur Entrée de stock ou Sortie de stock.
2. Choisissez le Produit : son site et son stock actuel s'affichent.
3. Saisissez la Quantité. Le Stock après opération se calcule aussitôt.
4. Vérifiez le N° de lot (repris de la fiche produit) et précisez un Motif.
5. Validez avec Enregistrer l'entrée ou Enregistrer la sortie.

Transférer du stock vers un autre site

1. Cliquez sur Transfert.
2. Choisissez le Produit, puis le Site origine et le Site destination.
3. Saisissez la Quantité et un Motif.
4. Validez avec Enregistrer le transfert.

Traiter une alerte

1. Ouvrez l'onglet Alertes. Les alertes sont classées de la plus grave à la moins grave.
2. Lisez le niveau (Critique, Élevé, Moyen, Faible) et le détail (stock, seuil, date de péremption).
3. Cliquez sur Réapprovisionner, Déstocker ou Sortir / ajuster : le formulaire de mouvement s'ouvre avec le produit déjà sélectionné.

Consulter et exporter l'historique

1. Ouvrez l'onglet Historique.
2. Filtrez par type (Entrée, Sortie, Transfert, Ajustement) et par site, ou cliquez sur Réinitialiser.
3. Cliquez sur CSV ou PDF pour exporter les mouvements filtrés.

Réaliser un inventaire

1. Ouvrez l'onglet Inventaire. L'étape Sélection du périmètre s'affiche.
2. Choisissez le Site, la Catégorie et l'Opérateur responsable.
3. Cliquez sur Démarrer le comptage.
4. À l'étape Saisie des quantités, renseignez la Qté comptée de chaque référence : l'Écart et la Valeur écart se calculent.
5. Cliquez sur Générer le rapport, puis complétez la Justification des écarts.
6. Cliquez sur Valider & ajuster le stock, puis sur Confirmer les ajustements.

Bon à savoir

• Le statut d'une référence se calcule à partir de ses seuils : Rupture à zéro, Stock faible sous le seuil minimum, Surstock au-dessus du maximum, Normal sinon. Dans le tableau, le stock s'affiche en rouge à zéro et en orange sous le seuil minimum.
• Niveaux d'alerte : une rupture est Critique. Un stock faible est Élevé s'il tombe à la moitié du seuil ou moins, Moyen sinon. Un surstock est Faible.
• Une alerte de péremption apparaît 45 jours avant la date ; elle passe en Élevé à 15 jours.
• Les seuils minimum et maximum se règlent sur la fiche de chaque référence, dans le Catalogue.
• Le stock ne descend jamais sous zéro : si vous sortez plus que le stock disponible, il est ramené à zéro. Vérifiez donc le Stock après opération avant de valider.
• Le rapport d'inventaire affiche les Références comptées, les Écarts détectés, l'Impact valeur et le taux de Conformité. Chaque ligne est marquée Conforme, Excédent ou Manquant.
• L'Historique des inventaires de la première étape liste les inventaires validés, avec leurs écarts et leur impact en valeur.

Transferts

Menu : Stock › Transferts · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

Ce module organise le déplacement de marchandises d'un site à un autre, avec un circuit de validation en plusieurs étapes. Le stock du site d'origine baisse à l'expédition, celui du site de destination augmente à la réception. Chaque étape est tracée et l'équipe peut échanger des messages sur chaque transfert.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre Transferts inter-sites et le bouton Nouveau transfert.
• Indicateurs : Actifs (dont brouillons), En transit, Valeur en transit (transferts validés et en route) et Urgents (avec le nombre en retard de livraison).
• Trois onglets : En cours, Historique et Flux inter-sites.
• Filtres (onglets En cours et Historique) : le site, le statut (Reçu ou Annulé, dans l'historique), le bouton En retard et Réinitialiser.
• Onglet En cours : une carte par transfert avec sa référence, son statut, le produit, les sites de départ et d'arrivée, et les mentions Urgent ou En retard.
• Onglet Historique : le tableau des transferts reçus ou annulés (Référence, Produit, Quantité, De, Vers, Statut, Date demande, Date livraison, Valeur).
• Onglet Flux inter-sites : la valeur et le nombre de mouvements par trajet, puis, pour chaque site, ce qui est Entrant, Sortant et le solde net.

Tâches courantes

Créer un transfert

1. Cliquez sur Nouveau transfert.
2. Choisissez la Référence à transférer. Le Site d'origine et la quantité Disponible sur ce site s'affichent.
3. Choisissez le Site de destination et saisissez la Quantité.
4. Indiquez la Priorité (Normal ou Urgent), la Date d'arrivée prévue et le Motif.
5. Validez avec Créer le brouillon.

Faire avancer un transfert

1. Cliquez sur la carte du transfert. Sa fiche s'ouvre sur l'onglet Aperçu.
2. Sous Action suivante, ajoutez si besoin une note sur l'étape.
3. Cliquez sur le bouton proposé :
   • Soumettre pour validation (brouillon) ;
   • Valider le transfert (en attente) ;
   • Expédier — sortie de stock (validé) : le stock du site d'origine diminue ;
   • Confirmer la réception (en transit) : le stock du site de destination augmente.

Annuler un transfert

1. Dans la fiche du transfert, cliquez sur Annuler.
2. Saisissez le Motif d'annulation….
3. Confirmez. Si la marchandise était déjà partie, la quantité est rendue au stock du site d'origine.

Échanger avec l'équipe

1. Dans la fiche du transfert, ouvrez l'onglet Messages.
2. Écrivez votre message, en utilisant @ pour mentionner un collègue.
3. Le message est visible par toute l'équipe qui a accès au transfert.

Bon à savoir

• Les étapes s'enchaînent dans cet ordre : Brouillon, En attente, Validé, En transit, Reçu.
• Un transfert en attente, validé ou en transit est En retard dès que sa date d'arrivée prévue est dépassée. Le nombre de jours de retard est indiqué sur sa carte.
• Un transfert reçu ou annulé ne peut plus être modifié ; il passe dans l'onglet Historique.
• La partie Historique de la fiche retrace chaque étape avec sa date et sa note.
• Les flux inter-sites ne comptent que les transferts validés, en transit ou reçus.
• Un transfert peut aussi être créé depuis la fiche d'un site, dans le module Sites.

Inventaires

Menu : Stock › Inventaires · Inclus dès la formule Essentiel

À quoi sert ce module

Ce module sert à planifier les inventaires de vos sites : quand ils ont lieu, qui en est responsable, combien de temps ils doivent durer. Il permet ensuite de suivre leur avancement. Il s'adresse aux responsables de site et aux gestionnaires de stock qui organisent les campagnes de comptage.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre Planification des Inventaires et le bouton Planifier un inventaire.
• Indicateurs : Inventaires planifiés, En cours, Terminés (avec le nombre de produits vérifiés et le taux de complétion) et En retard.
• Progression globale de l'année : une barre de complétion et le nombre d'inventaires Planifiés, En cours, Terminés, En retard et Reportés.
• Deux vues : Liste des tâches et Vue calendrier.
• Liste des tâches : la recherche Rechercher site ou responsable…, les filtres Tous, Planifiés, En cours, Terminés, En retard, puis une carte par inventaire (site, priorité, dates, responsable, heures estimées, progression et écarts constatés).
• Vue calendrier : un calendrier mensuel où des points de couleur signalent les jours qui comportent des inventaires, à côté de la liste des tâches.

Tâches courantes

Planifier un inventaire

1. Cliquez sur Planifier un inventaire.
2. Choisissez le Site parmi vos sites actifs.
3. Renseignez Date début et Date fin.
4. Indiquez le Responsable assigné. Sans saisie, le gestionnaire du site est retenu.
5. Choisissez la Priorité (Haute, Moyenne, Basse) et la Durée estimée (h).
6. Ajoutez si besoin des Notes (500 caractères maximum).
7. Validez avec Planifier.

Mettre à jour le statut d'un inventaire

1. Sur la carte de l'inventaire, cliquez sur Gérer.
2. Sous Changer le statut, cliquez sur Planifié, En cours, Terminé ou Reporté.
3. Le message Statut mis à jour avec succès confirme la modification.

Consulter le détail d'un inventaire

1. Cliquez sur Détails sur la carte.
2. Lisez les Notes, le nombre de Produits à inventorier, la Durée estimée et l'Équipe assignée.

Retrouver les inventaires d'une date

1. Ouvrez la Vue calendrier.
2. Changez de mois avec les flèches.
3. Cliquez sur un jour marqué d'un point : la liste ne montre plus que les inventaires de ce jour.
4. Cliquez sur Effacer le filtre pour revenir à tous les inventaires.

Bon à savoir

• Couleurs du calendrier et des badges : bleu pour Planifié, orange pour En cours, vert pour Terminé, rouge pour En retard, gris pour Reporté.
• Le taux de complétion correspond à la part des inventaires terminés sur l'ensemble des inventaires.
• Ce module sert à organiser les inventaires. Le comptage et l'ajustement du stock se font dans l'onglet Inventaire du module Stock.

Capacité de production

Menu : Stock › Capacité de production · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Ce module donne une vue de la charge de vos lignes de production et de vos machines. Il repère les goulots d'étranglement, compare des scénarios pour augmenter la capacité et anticipe, semaine par semaine, l'écart entre la demande et la capacité disponible. Il s'adresse aux responsables de production et d'usine.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre Capacité de Production.
• Bandeau des goulots : quand des machines sont en goulot, un bandeau les liste avec leur niveau (Critique, Élevé, Modéré, Faible). Cliquez sur une machine pour ouvrir sa fiche.
• Indicateurs : Charge globale (toutes lignes confondues), Goulots détectés (dont critiques), OEE moyen (objectif 85 %) et Écart capacité (demande comparée à la capacité).
• Quatre onglets : Vue d'ensemble, Ressources machines, Simulation et Prévision capacité.
• Vue d'ensemble : une carte par ligne de production avec son statut, son équipe, sa charge, sa Cadence (réelle sur objectif), son taux de Rebuts, son nombre de Machines et les produits fabriqués.
• Ressources machines : le tableau Machine, Statut, Charge actuelle, OEE, Opérateurs, Tendance semaine et Goulot.

Tâches courantes

Examiner une machine

1. Ouvrez l'onglet Ressources machines.
2. Cliquez sur la ligne d'une machine.
3. La fiche affiche la Charge actuelle, la Charge planifiée, l'OEE, l'Efficacité et la Charge hebdomadaire (L→D).
4. Consultez aussi le MTBF, la Prochaine maintenance, les Opérateurs présents sur le nombre requis et les Compétences requises.
5. Si la machine est un goulot, la raison est indiquée sous Goulot d'étranglement.

Comparer des scénarios d'augmentation de capacité

1. Ouvrez l'onglet Simulation.
2. Parcourez les scénarios proposés, par exemple l'ajout d'une équipe de nuit, l'achat d'une machine supplémentaire ou la sous-traitance partielle.
3. Comparez pour chacun la Nouvelle capacité, le Coût estimé et le Délai.
4. Cliquez sur un scénario pour afficher la Recommandation et le nombre de goulots résolus.

Anticiper les semaines difficiles

1. Ouvrez l'onglet Prévision capacité.
2. Lisez le graphique Prévision Demande vs Capacité — 8 semaines.
3. Dans Détail semaine par semaine, repérez les semaines marquées Déficit, où la demande dépasse la capacité.

Bon à savoir

• Statuts des lignes et des machines : Disponible, Chargé, Surchargé, Maintenance, Hors ligne.
• Les barres de charge sont vertes jusqu'à 60 %, bleues jusqu'à 85 %, orange jusqu'à 100 % et rouges au-delà.
• L'indicateur Charge globale est mis en évidence quand il dépasse 90 %.
• Dans la prévision, l'Écart de chaque semaine compare la demande et la capacité, en pourcentage.

GMAO

Menu : Stock › GMAO · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

La GMAO (gestion de la maintenance) suit vos équipements : leur état, leur disponibilité, leurs ordres de travail, leurs pannes, leur planning de maintenance préventive et leurs pièces de rechange. Elle permet aussi de connaître le coût de possession de chaque équipement. Elle s'adresse aux responsables maintenance, aux techniciens et aux responsables de site.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre GMAO — Gestion des Actifs & Équipements.
• Bandeau des pannes : quand des équipements sont en panne, un bandeau rouge indique leur nombre et celui des ordres de travail en retard.
• Indicateurs : Équipements (dont en service), Disponibilité moy. (objectif 98 %), MTBF moyen (temps moyen entre deux pannes, avec le MTTR, temps moyen de réparation), Coût maintenance (comparé au budget) et OT planifiés (ordres de travail, dont en cours).
• Cinq onglets : Équipements, Ordres de travail, Historique pannes, Planning maintenance et Pièces de rechange.
• Onglet Équipements : les filtres Tous, En service, En maintenance, En panne, puis une carte par équipement (photo, statut, criticité, disponibilité, MTBF, MTTR, Prochaine maintenance).
• Onglet Ordres de travail : une carte par ordre avec son numéro, son type (Préventive, Corrective, Prédictive), son statut, le Technicien, la Durée estimée, la Main d'œuvre, les Pièces et les Pièces nécessaires.

Tâches courantes

Consulter la fiche d'un équipement

1. Dans l'onglet Équipements, filtrez si besoin par statut.
2. Cliquez sur la carte de l'équipement.
3. L'onglet Vue d'ensemble affiche la Disponibilité, le MTBF (h), le MTTR (h), l'OEE, la Mise en service, la Fin garantie, ainsi que le fabricant, le modèle, le numéro de série et la localisation.
4. L'onglet Maintenance retrace les ordres de travail et les pannes de l'équipement.
5. L'onglet Coût de possession affiche le Coût d'acquisition, la Valeur actuelle, la Maintenance YTD (depuis le début de l'année), le Coût Total de Possession (TCO) et le taux de dépréciation.

Analyser les pannes

1. Ouvrez l'onglet Historique pannes.
2. Consultez le Coût pannes YTD, le MTBF moyen et le MTTR moyen.
3. Parcourez le tableau (Équipement, Date, Cause, Impact, Durée, Coût total, Statut). Le coût total indique aussi la perte de production.

Préparer la maintenance préventive

1. Ouvrez l'onglet Planning maintenance.
2. Lisez, semaine par semaine, l'équipement concerné, le type d'intervention, la durée et le technicien.

Vérifier les pièces de rechange

1. Ouvrez l'onglet Pièces de rechange.
2. Repérez les pièces au statut Rupture et la mention Critique.
3. Réapprovisionnez-les depuis le module Stock.

Bon à savoir

• Statuts des équipements : En service, En maintenance, En panne, Hors service. Criticité : Critique, Élevée, Moyenne, Faible.
• Statuts des ordres de travail : Planifié, En cours, Terminé, En retard.
• Les pièces de rechange proviennent de vos références de stock. Une pièce passe en Rupture dès que son stock est inférieur au stock minimum ; un bandeau indique alors le nombre de pièces à réapprovisionner.
• La disponibilité d'un équipement s'affiche en vert à partir de 95 %, et son OEE à partir de 85 %.

Achats

Commandes d’achat

Menu : Achats › Commandes d’achat · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

Ce module centralise vos commandes fournisseurs, de la saisie jusqu'à la réception. Chaque réception enregistrée ajoute automatiquement les quantités reçues au stock du site de livraison. Il s'adresse aux acheteurs, gestionnaires de stock et responsables de site.

Ce que vous voyez à l'écran

• Le bouton Nouvelle commande, en haut à droite.
• Quatre indicateurs : Commandes totales, En cours (réception attendue), Valeur commandée (hors commandes annulées) et Fournisseurs actifs.
• Quatre onglets : Commandes, Fournisseurs, KPIs fournisseurs et Planning livraisons.
• Dans Commandes : une barre de recherche (numéro, fournisseur ou site) et une carte par commande avec son statut, son montant, sa date de livraison, ses articles et une barre d'avancement en cas de réception partielle.

Tâches courantes

Créer une commande fournisseur

1. Cliquez sur Nouvelle commande.
2. Choisissez le Fournisseur (obligatoire) et, si besoin, le Site de livraison.
3. Indiquez la Date de commande et la Date de livraison prévue.
4. Ajoutez éventuellement des Tags (par exemple Urgent, Récurrent, Sous contrat).
5. Pour chaque article, choisissez la Référence produit : le prix unitaire se remplit et le Stock actuel s'affiche. Ajustez la Qté et le Prix unitaire.
6. Cliquez sur Ajouter un article pour une ligne de plus. La croix retire une ligne.
7. Ajoutez des Notes si besoin, puis cliquez sur Valider la commande.

Réceptionner une livraison

1. Sur la carte de la commande, cliquez sur Réceptionner. Le bouton est aussi présent dans le détail de la commande.
2. En haut, vous voyez les Unités commandées, celles Déjà reçues et le Restant à recevoir.
3. Pour chaque article, saisissez la quantité dans Reçu maintenant. Vous pouvez aussi indiquer le N° de lot et la date de Péremption.
4. Pour tout recevoir d'un coup, cliquez sur Tout recevoir.
5. Un encadré vous indique s'il s'agit d'une Réception totale ou d'une Réception partielle, et ce qu'il restera à recevoir.
6. Cliquez sur Valider la réception.
7. Vérifiez le récapitulatif, puis cliquez sur Confirmer et mettre à jour. Pour corriger une quantité, cliquez sur ← Modifier.

Une entrée de stock est alors créée pour le site de livraison, avec le lot et la date de péremption saisis. Un message vous confirme le nombre d'unités ajoutées au stock.

Modifier ou annuler une commande

1. Cliquez sur la carte de la commande pour ouvrir son détail.
2. Cliquez sur Modifier, changez les informations, puis cliquez sur Mettre à jour.
3. Pour l'annuler, cliquez sur Annuler, puis sur Oui, annuler la commande.

Replanifier une livraison

1. Ouvrez l'onglet Planning livraisons.
2. Faites glisser une commande du calendrier vers un autre jour.
3. Cliquez sur un jour pour voir les livraisons prévues. La liste Prochaines livraisons reprend les livraisons à venir.

Bon à savoir

• Les statuts possibles sont Commandé, Confirmé, Reçu partiel, Reçu et Annulé.
• Seules les commandes en attente de réception peuvent être réceptionnées, modifiées ou annulées.
• Vous ne pouvez pas recevoir plus que le restant à recevoir d'un article.
• Une commande annulée ne retire pas du stock les quantités déjà reçues.
• L'onglet Fournisseurs affiche chaque fournisseur avec sa note, son délai, ses conditions de paiement et son contrat. Cliquez sur un fournisseur pour voir son Volume cumulé et ses Dernières commandes.
• L'onglet KPIs fournisseurs calcule le Taux de conformité moyen (commandes reçues en totalité), le Délai moyen de livraison, les retards, les réceptions partielles et le Volume mensuel (6 mois) de chaque fournisseur.

Fournisseurs

Menu : Achats › Fournisseurs · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

Ce module classe vos fournisseurs grâce à un score automatique. Le score repose sur la ponctualité, le taux de service et la qualité. Il aide les acheteurs à repérer les meilleurs partenaires et ceux à surveiller.

Ce que vous voyez à l'écran

• Quatre indicateurs : Score moyen (sur 100), Ponctualité moy., Taux de service et Volume total avec le nombre de commandes.
• Une barre de recherche Rechercher un fournisseur....
• Un filtre par secteur (Tous les secteurs par défaut).
• Un menu de tri : Trier par score, Trier par ponctualité, Trier par taux de service ou Trier par nb commandes.
• Un tableau avec les colonnes Rang, Fournisseur, Score global, Ponctualité, Service, Cmdes, Volume et Contrat.
• Une légende sous le tableau qui rappelle le calcul du score et les seuils de couleur.

Tâches courantes

Comparer vos fournisseurs

1. Choisissez un critère dans le menu de tri. Le meilleur fournisseur apparaît en premier.
2. Filtrez par secteur ou tapez un nom pour réduire la liste.
3. Lisez le Score global : la barre, le niveau (Excellent, Bon, Moyen, Faible) et la tendance en points.

Consulter le détail d'un fournisseur

1. Cliquez sur la ligne du fournisseur.
2. La zone Tendance 6 mois affiche un graphique mensuel. Basculez entre Ponctualité et Service.
3. La zone Métriques détaillées présente le Délai promis et le délai réel, les Commandes en retard, les Annulations, le Taux de défauts, la Valeur commandée, les Conditions paiement et le Contrat.
4. La zone Analyse qualitative liste les points forts et les points faibles, ainsi que le contact du fournisseur.
5. Cliquez de nouveau sur la ligne pour refermer le détail.

Réinitialiser la recherche

1. Si aucun fournisseur ne correspond, cliquez sur Réinitialiser les filtres.

Bon à savoir

• Le score est pondéré ainsi : ponctualité 40 %, taux de service 35 %, défauts 15 %, contrat 10 %.
• Les seuils de niveau sont : Excellent à partir de 90, Bon à partir de 75, Moyen à partir de 60, Faible en dessous.
• La ponctualité s'affiche en vert à partir de 90 %, en orange à partir de 80 %, en rouge en dessous.
• Le taux de service s'affiche en vert à partir de 95 %, en orange à partir de 85 %, en rouge en dessous.
• Un fournisseur n'apparaît qu'une fois qu'il a des commandes.
• Ce module sert uniquement à consulter : aucune modification n'est possible depuis cet écran.

Fournisseurs avancé

Menu : Achats › Fournisseurs avancé · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Ce module offre une vue approfondie de vos fournisseurs. Il couvre l'évaluation détaillée, les délais de livraison, les négociations en cours et les contrats. Il s'adresse aux acheteurs et aux responsables achats.

Ce que vous voyez à l'écran

• En haut à droite, le secteur d'activité actif et le bouton Nouveau fournisseur.
• Six indicateurs : Fournisseurs, Score moyen, Taux ponctualité, Volume total, Négociations actives et Contrats actifs.
• Quatre onglets : Vue d'ensemble, Performance, Négociations et Contrats.

Tâches courantes

Parcourir et trier vos fournisseurs

1. Restez sur l'onglet Vue d'ensemble.
2. Tapez un nom ou un secteur dans Rechercher un fournisseur....
3. Choisissez un tri : Trier par score, Trier par volume, Trier par ponctualité ou Trier par nom.
4. Chaque carte affiche le score global, quatre mini-barres (Qualité, Délais, Prix, Service), la Ponctualité, le Délai moy., le Volume, les certifications et la tendance en points.

Consulter la fiche d'un fournisseur

1. Cliquez sur une carte, ou sur une ligne de l'onglet Performance.
2. La fiche affiche les quatre scores en cercle, puis le Contact, l'Email, le Téléphone et les Conditions paiement.
3. Vous y trouvez aussi la Ponctualité, le Délai moyen, le Taux défauts, l'Évolution ponctualité (6 mois), les Points forts, les Points faibles et les Certifications.
4. Fermez la fiche avec la croix ou en cliquant à côté.

Comparer les performances

1. Ouvrez l'onglet Performance.
2. Le tableau présente pour chaque fournisseur : Score global, Qualité / Délais / Prix / Service, Ponctualité, Délai promis, Délai réel, Défauts et Tendance.
3. La recherche et le tri choisis dans Vue d'ensemble s'appliquent aussi ici.

Suivre les négociations

1. Ouvrez l'onglet Négociations.
2. En haut, vous voyez les compteurs Toutes, En cours et Terminées, ainsi que le total des Économies potentielles.
3. Chaque négociation affiche son objet, le fournisseur, la personne assignée, son statut et l'économie visée.
4. Lisez la Valeur actuelle, l'Objectif cible, l'Échéance, les notes et l'Historique des échanges.

Consulter les contrats

1. Ouvrez l'onglet Contrats.
2. Quatre chiffres résument la situation : Contrats actifs, Expirent bientôt, Valeur totale et Remise moyenne.
3. Le tableau liste Fournisseur, Type, Statut, Valeur, Remise, Paiement, Fin, Pénalités et Auto-renouv.

Bon à savoir

• Les scores s'affichent en vert à partir de 90, en orange à partir de 75 et en rouge en dessous.
• Les négociations peuvent être En cours, En attente, Terminée ou Annulée.
• Les contrats peuvent être Actif, Expire bientôt, Expiré ou Brouillon.
• Les Économies potentielles additionnent uniquement les négociations en cours.
• Cet écran sert à consulter : on ne peut ni créer ni modifier de négociation ou de contrat depuis cet écran.

Approvisionnement

Menu : Achats › Approvisionnement · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Ce module vous propose des suggestions d'achat. Elles sont calculées à partir du stock actuel, de la consommation et des délais des fournisseurs. Il aide les acheteurs et les gestionnaires de stock à savoir quoi commander, combien et avant quelle date.

Ce que vous voyez à l'écran

• En haut à droite, deux raccourcis : Commandes et Fournisseurs.
• Quatre cartes cliquables : Critique (commande immédiate), Priorité haute (commander cette semaine), À planifier (horizon 2 à 4 semaines) et Budget estimé.
• Une recherche Produit, fournisseur..., des boutons de priorité (Toutes, Critique, Élevée, Moyenne, Faible) et un filtre Tous les secteurs.
• La liste des suggestions. Chacune présente le produit, le Stock actuel avec une jauge de jours restants, le Fournisseur et la Suggestion de quantité.
• En bas, le nombre de suggestions affichées et le Budget total estimé.

Tâches courantes

Repérer les achats urgents

1. Cliquez sur la carte Critique ou Priorité haute pour filtrer la liste.
2. Pour chaque produit, lisez la jauge de jours de stock restants et la consommation par jour.
3. Lisez la date Commander avant le et la Réception prévue.
4. La ligne grisée sous chaque suggestion explique la raison de la recommandation.

Marquer une suggestion comme commandée

1. Cliquez sur Commander à droite de la suggestion.
2. La suggestion affiche alors le badge Commandé.

Traiter plusieurs suggestions à la fois

1. Cochez la case à gauche des produits voulus.
2. Une barre indique le nombre de produits sélectionnés et le budget estimé.
3. Cliquez sur Créer les commandes. Pour tout décocher, cliquez sur Désélectionner.

Bon à savoir

• Les priorités possibles sont Critique, Élevée, Moyenne et Faible.
• La jauge de stock est rouge quand le stock restant couvre moins que le délai de livraison. Elle est orange jusqu'à deux fois ce délai, et verte au-delà.
• La tendance de consommation s'affiche en ↑ hausse, ↓ baisse ou — stable.
• Le badge Commandé ne crée pas de commande fournisseur. Pour passer réellement la commande, utilisez le raccourci Commandes.
• La carte À planifier compte les priorités moyennes et faibles. Un clic dessus n'affiche toutefois que les priorités moyennes.

Achats stratégiques

Menu : Achats › Achats stratégiques · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Ce module donne une vision stratégique de vos achats. Il couvre l'évaluation détaillée des fournisseurs, le suivi des appels d'offres et l'analyse du coût total de possession (TCO). Il s'adresse aux responsables achats et à la direction.

Ce que vous voyez à l'écran

• Le bouton Nouvel appel d'offres, en haut à droite.
• Un bandeau Économies réalisées (YTD). Il présente le montant économisé depuis le début de l'année, l'Objectif et la Progression objectif économies, ainsi que les compteurs Stratégiques, AO actifs et À risque.
• Quatre indicateurs : Fournisseurs stratégiques (avec le score moyen), Appels d'offres, Dépenses totales et Analyses TCO.
• Trois onglets : Scoring Fournisseurs, Appels d'Offres et Analyse TCO.

Tâches courantes

Évaluer un fournisseur stratégique

1. Dans l'onglet Scoring Fournisseurs, tapez un nom ou une catégorie dans Rechercher un fournisseur....
2. Filtrez par niveau avec Tous les niveaux, Stratégique, Préféré, Approuvé ou Conditionnel.
3. Chaque carte affiche le niveau, le risque, le Score global, les Dépenses, l'ESG, l'Innovation, la tendance et la date de la prochaine évaluation.
4. Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche détaillée.
5. L'onglet Scoring détaille chaque critère, avec son poids, sa note et un commentaire.
6. L'onglet Profil présente les Dépenses annuelles, le Score ESG, le Score Innovation, la Tendance, les Certifications, le Contact et la Prochaine évaluation.
7. L'onglet Forces / Faiblesses liste les points forts et les points faibles.

Suivre un appel d'offres

1. Ouvrez l'onglet Appels d'Offres.
2. Chaque carte affiche la référence, le statut, la catégorie, la valeur estimée, la date limite et le responsable.
3. Vous y lisez aussi les Fournisseurs invités, les Offres reçues et le Taux de réponse.
4. Cliquez sur une carte pour ouvrir le détail.
5. L'onglet Vue d'ensemble présente la Valeur estimée, les Économies réalisées, les dates et le Fournisseur retenu.
6. L'onglet Offres compare le prix, le délai, la garantie et le score de chaque offre. L'offre choisie porte le badge Retenu.
7. L'onglet Lignes liste les articles demandés, avec leur prix estimé.

Lire une analyse TCO

1. Ouvrez l'onglet Analyse TCO.
2. Chaque analyse montre le coût total, les économies et une barre de répartition par poste. Les postes sont Acquisition, Exploitation, Maintenance, Fin de vie et Risque.
3. Cliquez sur une analyse pour voir le TCO Total, les Coûts cachés, les économies par rapport au fournisseur alternatif, la Décomposition du TCO et la Recommandation.

Bon à savoir

• Les statuts d'appel d'offres sont Brouillon, Publié, Évaluation, Attribué et Annulé.
• Les barres de score sont vertes à partir de 80 %, orange à partir de 60 % et rouges en dessous.
• Le Taux de réponse correspond au nombre d'offres reçues divisé par le nombre de fournisseurs invités.
• Les coûts cachés sont aussi exprimés en pourcentage du TCO total.
• Cet écran sert à consulter : on ne peut ni modifier ni créer de fournisseur ou d'analyse depuis cet écran.

Achats indirects

Menu : Achats › Achats indirects · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Ce module suit les dépenses qui ne passent pas par le stock : notes de frais, demandes d'achat et frais généraux. Les montants sont répartis par centre de coût. Il s'adresse aux valideurs, aux responsables de service et à la comptabilité.

Ce que vous voyez à l'écran

• En haut à droite, les boutons Exporter et Nouvelle note de frais.
• Un bandeau d'alerte quand des notes de frais attendent une validation. Il indique leur nombre, le montant engagé et le délai moyen de validation.
• Quatre indicateurs : Budget total (avec le pourcentage consommé), Dépenses YTD, En attente validation et Violations politique.
• Quatre onglets : Notes de frais, Demandes d'achat, Centres de coût et Reporting.

Tâches courantes

Valider ou rejeter une note de frais

1. Dans l'onglet Notes de frais, repérez la note. Vous pouvez taper un nom, une référence ou une description dans Rechercher une note de frais....
2. Filtrez au besoin avec Tous les statuts, En attente, Approuvé, Rejeté ou Payé.
3. Cliquez sur l'icône en forme d'œil en fin de ligne.
4. L'onglet Détail dépenses liste chaque dépense, signale tout Justificatif manquant et affiche les Violations de politique détectées.
5. L'onglet Circuit validation montre chaque niveau de validation, avec la personne et son statut.
6. L'onglet Politique rappelle le Plafond repas, le Plafond hôtel et si le Justificatif est obligatoire.
7. Si la note est en attente, cliquez sur Approuver ou Rejeter. Sinon, cliquez sur Fermer.

Consulter les demandes d'achat

1. Ouvrez l'onglet Demandes d'achat.
2. Le tableau affiche Référence, Objet (avec la justification), Demandeur, Fournisseur, Priorité, Montant et Statut.

Suivre les budgets par centre de coût

1. Ouvrez l'onglet Centres de coût.
2. Chaque carte affiche le code, le nom, le responsable, le montant dépensé sur le budget, la Consommation en pourcentage et le Restant.
3. En dessous, la zone Répartition par catégorie compare les dépenses au budget de chaque catégorie.

Analyser les dépenses

1. Ouvrez l'onglet Reporting.
2. Le graphique Évolution mensuelle Budget vs Réel compare chaque mois le budget et le réel.
3. La Synthèse budgétaire présente le Budget annuel total, les Dépenses YTD, le Restant disponible, le Taux de consommation et les Économies vs N-1.
4. La zone Performance processus affiche le Délai validation moyen, les NDF ce mois, les Violations politique et les notes En attente paiement.

Bon à savoir

• Les statuts possibles sont En attente, Approuvé, Rejeté et Payé.
• Les priorités des demandes d'achat sont Haute, Moyenne et Basse.
• Un centre de coût affiche Alerte budget dès que sa consommation dépasse 90 %.
• Le nombre de violations s'affiche en rouge sous le montant de chaque note concernée.
• Seules les notes En attente peuvent être approuvées ou rejetées.

Contrats fournisseurs

Menu : Achats › Contrats fournisseurs · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Ce module regroupe vos contrats fournisseurs. Il vous alerte avant leur échéance et suit le respect des engagements pris par chaque fournisseur. Il s'adresse aux acheteurs, aux responsables achats et aux juristes.

Ce que vous voyez à l'écran

• Le bouton Nouveau contrat, en haut à droite.
• Un bandeau rouge quand des contrats nécessitent une action immédiate. Chaque contrat concerné y apparaît sous forme de bouton.
• Quatre indicateurs : Contrats actifs (sur le total), Expirent bientôt (dans les 90 jours), Valeur totale et Conformité moy.
• Trois onglets : Contrats, Renouvellements et Engagements.

Tâches courantes

Retrouver un contrat

1. Dans l'onglet Contrats, tapez un fournisseur ou une référence dans Rechercher un contrat....
2. Filtrez par statut avec Tous les statuts et par catégorie avec Toutes catégories.
3. Chaque carte affiche la catégorie, le statut, la description, la Valeur, le Renouvellement (J-nombre de jours), le Responsable et la Conformité engagements.
4. Si aucun contrat ne s'affiche, cliquez sur Réinitialiser les filtres.

Consulter le détail d'un contrat

1. Cliquez sur une carte.
2. L'onglet Vue d'ensemble présente la Valeur du contrat, les conditions de paiement et le Score de conformité. Il indique aussi les dates de Début et de Fin, le Renouvellement, le Responsable, le Renouvellement auto et les Tags.
3. L'onglet Engagements compare pour chaque engagement la Cible et la valeur Actuel, avec un pourcentage de conformité.
4. L'onglet Jalons affiche la frise des étapes du contrat, réalisées ou non.
5. L'onglet Documents liste les pièces du contrat, avec leur type et leur date.

Renouveler un contrat

1. Ouvrez le détail du contrat.
2. Cliquez sur Renouveler.
3. Le message Contrat renouvelé pour 12 mois. confirme l'opération.

Anticiper les échéances

1. Ouvrez l'onglet Renouvellements.
2. Le Calendrier des renouvellements trie les contrats du plus urgent au moins urgent.
3. Le compteur s'affiche en rouge sous 30 jours ou si le contrat a expiré. Il est orange sous 90 jours et vert au-delà.
4. La mention Auto signale un renouvellement automatique.

Bon à savoir

• Les statuts possibles sont Actif, Expire bientôt, Expiré, Brouillon, En négociation et Suspendu.
• Les catégories sont Fourniture, Service, Maintenance, Logistique, IT et Consulting.
• La barre de conformité est verte à partir de 85 %, orange à partir de 65 % et rouge en dessous.
• Les contrats expirés n'apparaissent pas dans Renouvellements.
• L'onglet Engagements regroupe tous les contrats qui ont des engagements, avec leur cible et leur valeur actuelle.

Performance fournisseurs

Menu : Achats › Performance fournisseurs · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Ce module vérifie que vos fournisseurs respectent leurs engagements de service, appelés SLA. Vous y suivez aussi les évaluations périodiques et les plans d'amélioration. Il s'adresse aux acheteurs et aux responsables qualité.

Ce que vous voyez à l'écran

• Le bouton Nouvelle évaluation, en haut à droite.
• Un encadré Alertes critiques SLA, quand un fournisseur est en difficulté. Chaque alerte propose un bouton Voir détail.
• Quatre indicateurs : Fournisseurs suivis (dont les fournisseurs conformes), Breaches SLA (avec le nombre de fournisseurs à risque), Score moyen et Actions ouvertes (avec le délai avant la prochaine évaluation).
• Trois onglets : Vue d'ensemble, Tableau SLA et Plans d'amélioration.

Tâches courantes

Enregistrer une évaluation

1. Cliquez sur Nouvelle évaluation.
2. Choisissez le Fournisseur.
3. Indiquez la Période, par exemple S1 2026.
4. Saisissez le Score global /100, entre 1 et 100.
5. Ajoutez un Commentaire si besoin.
6. Cliquez sur Enregistrer l'évaluation.

Consulter la situation d'un fournisseur

1. Dans Vue d'ensemble, tapez un nom dans Rechercher un fournisseur....
2. Chaque carte affiche le score sur 100, trois indicateurs de service, les alertes et la date de Prochaine éval.
3. Cliquez sur la carte pour ouvrir la fiche.
4. L'onglet SLA & Indicateurs affiche chaque indicateur avec son statut, son poids, sa Cible, sa valeur Actuel et une courbe d'évolution.
5. L'onglet Plan d'amélioration liste les actions, avec leur impact, leur responsable, leur échéance et leur avancement.
6. L'onglet Évaluations retrace les évaluations passées et à venir, avec l'évaluateur, la note par critère et le commentaire.

Comparer tous les fournisseurs

1. Ouvrez l'onglet Tableau SLA.
2. Le Tableau de bord SLA — Vue consolidée présente pour chaque fournisseur le Score, le nombre d'indicateurs Conformes, À risque et Breach, ainsi que les Dépenses.
3. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du fournisseur.

Suivre les actions correctives

1. Ouvrez l'onglet Plans d'amélioration.
2. Pour chaque fournisseur, lisez le nombre d'actions réalisées et la liste des actions, avec leur échéance et leur statut.
3. Cliquez sur Voir détail pour ouvrir la fiche complète.

Bon à savoir

• Le statut d'un indicateur peut être Conforme, À risque, Breach (engagement non tenu) ou N/A.
• Une carte a une bordure rouge si un engagement n'est pas tenu, orange si un indicateur est à risque, et verte sinon.
• Un fournisseur compte comme conforme à partir d'un score de 85.
• Les actions d'amélioration peuvent être À faire, En cours, Terminé ou Annulé. Leur impact peut être fort, moyen ou faible.
• Les évaluations peuvent être Réalisée, Planifiée, En retard ou Brouillon.
• Les Actions ouvertes comptent les actions À faire et En cours.

Appels d’offres

Menu : Achats › Appels d’offres · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Ce module suit vos appels d'offres, de la publication à l'attribution du marché. Il compare les offres des fournisseurs grâce à une note pondérée par critère. Il s'adresse aux acheteurs et aux responsables achats.

Ce que vous voyez à l'écran

• Le bouton Nouvel appel d'offres, en haut à droite.
• Six indicateurs : Total AO, Publiés, En évaluation, Attribués, Budget total et Économies moy.
• Une recherche Rechercher un appel d'offres... et des boutons de statut : Tous, Brouillon, Publié, En évaluation, Attribué et Annulé.
• Une carte par appel d'offres. Elle affiche la référence, le statut, le titre, le service, le responsable, le Budget estimé et les mots-clés. Elle indique aussi le nombre de Réponses, le Délai restant, le Lauréat ou le Meilleur score, et les Scores des offres des trois meilleurs fournisseurs.

Tâches courantes

Trouver un appel d'offres

1. Tapez un titre ou une référence dans la barre de recherche.
2. Cliquez sur un statut pour filtrer la liste.
3. Si rien ne s'affiche, cliquez sur Réinitialiser.

Comparer les offres reçues

1. Cliquez sur la carte de l'appel d'offres.
2. L'onglet Vue d'ensemble présente le Budget estimé, la Date limite, les Réponses reçues, les Jours restants, la Description et le Classement des offres.
3. L'onglet Comparaison affiche une carte par fournisseur. Chaque carte montre son score sur 100, la note de chaque critère, le Prix total, la Livraison, les + Points forts et les - Points faibles.
4. Sous ces cartes, un tableau croise chaque Critère et son Poids avec la note de chaque fournisseur. La dernière ligne donne le Score total pondéré.
5. L'onglet Critères rappelle la description et le poids de chaque critère, ainsi que le Total des pondérations.

Attribuer le marché

1. Ouvrez un appel d'offres au statut En évaluation.
2. Cliquez sur Attribuer le marché.
3. Le marché revient automatiquement à l'offre qui a le meilleur score total.
4. La fenêtre se ferme et l'appel d'offres passe au statut Attribué.

Bon à savoir

• Les statuts d'un appel d'offres sont Brouillon, Publié, En évaluation, Attribué, Annulé et Clôturé.
• Une réponse peut être Soumis, En attente, Disqualifié, Lauréat ou 2ème.
• Le Délai affiche Auj. le jour de la date limite, puis Clôturé une fois celle-ci passée.
• Dans la fenêtre de détail, les Jours restants s'affichent en rouge à 7 jours ou moins de la date limite.
• Le bouton Attribuer le marché n'apparaît que pour les appels d'offres En évaluation.

Ventes & clients

Facturation

Menu : Ventes & clients › Facturation · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

La facturation regroupe tout le cycle commercial et financier : factures, devis, paiements, relances, avoirs, TVA et trésorerie. Elle s'adresse aux comptables, aux vendeurs et aux responsables de site. Les documents de vente sont générés à partir des commandes clients.

Ce que vous voyez à l'écran

• En haut à droite : le nombre de commandes synchronisées et le bouton Paramètres.
• Les onglets, rangés en trois groupes : Ventes, Analyse et Achats. Une pastille rouge signale les éléments à traiter.
• Sur les onglets de ventes, quatre indicateurs : Chiffre d'affaires encaissé, En attente de paiement, Factures en retard et Devis en cours.

Groupe Ventes

• Documents : la liste des factures, devis, bons de livraison, bons de commande et avoirs. Vous pouvez filtrer par période (Tout, Mois, Trimestre, Année), par type et par statut. Une synthèse affiche le Total facturé TTC, l'Encaissé et le Reste à encaisser.
• Clients : l'encours de chaque client, le graphique Balance âgée des encours (de Non échu à 90 jours et plus) et les clients en retard.
• Paiements : les encaissements confirmés, filtrables par période et par moyen de paiement.
• Relances : les sous-onglets Factures en retard, Historique des relances et Règles automatiques.
• Remises & Tarifs : les Remises clients, les Tarifs par catégorie et les Remises volume.
• Devis interactifs : le suivi des devis envoyés (vues, relances, signature) et leur conversion en facture.
• Contrats : les contrats d'abonnement, avec le MRR (HT), l'ARR (HT) et les contrats qui Expirent dans 60 j.
• Retours & Avoirs : les demandes de retour, de Demande reçue à Avoir émis, avec l'impact comptable.
• SAV & Réclamations : les tickets clients, avec leur priorité, leur statut et le suivi des délais.

Groupe Analyse

• Tableau de bord : le chiffre d'affaires mensuel, le taux de recouvrement, la balance âgée et les meilleurs clients, sur 3, 6 ou 12 mois.
• Rapports multi-sites : une vue consolidée par site, avec une comparaison entre périodes et des exports Excel et PDF.
• TVA & Comptabilité : les Déclarations TVA, l'Export comptable et les Taux & règles par secteur.
• Prévision trésorerie : les encaissements et décaissements prévus sur 30, 60 ou 90 jours.

Groupe Achats

• Fournisseurs : les factures d'achat, la liste des fournisseurs et des statistiques.
• BC Automatiques : les alertes de stock, les propositions de bons de commande et les règles de réapprovisionnement.

Tâches courantes

Créer une facture

1. Dans l'onglet Documents, cliquez sur Nouvelle facture. Pour un devis, cliquez sur Devis.
2. Choisissez le client dans Client *. Sa remise habituelle s'applique automatiquement.
3. Renseignez la Date d'émission, la Date d'échéance et le Mode de paiement.
4. Cliquez sur Ajouter un produit, puis recherchez l'article par son nom ou sa référence.
5. Ajustez la quantité, le prix, la remise et la TVA de chaque ligne.
6. Validez avec Valider & Envoyer, ou cliquez sur Enregistrer brouillon.

Envoyer un document ou enregistrer un acompte

1. Cliquez sur un document de la liste pour l'ouvrir.
2. Cliquez sur Email, choisissez un Modèle de message, puis cliquez sur Envoyer.
3. Pour un règlement partiel, cliquez sur Acomptes, puis sur Enregistrer un paiement.
4. Cliquez sur PDF pour télécharger le document.

Relancer un client en retard

1. Ouvrez l'onglet Relances, puis le sous-onglet Factures en retard.
2. Cliquez sur Envoyer relance sur la facture concernée.

Bon à savoir

• Les totaux de la liste des documents sont recalculés à chaque changement de période ou de filtre.
• Dans Paiements, le bouton Exporter en CSV exporte la liste filtrée.
• Dans Prévision trésorerie, vous pouvez exporter avec Exporter le prévisionnel PDF et Exporter en CSV. Le cumul part de zéro : aucun solde bancaire n'est pris en compte.
• Dans Contrats, les boutons Générer facture, Renouveler la licence et Renouveler et facturer agissent sur les licences de vos clients.
• Le bouton Paramètres permet de régler votre société, la Numérotation des documents, les Coordonnées bancaires et les Mentions légales imprimées sur les PDF.

Devis

Menu : Ventes & clients › Devis · Inclus dès la formule Starter

À quoi sert ce module

La gestion des devis vous permet de préparer vos propositions commerciales, de suivre leur consultation par le client, de recueillir la signature et de transformer un devis accepté en facture. Elle s'adresse aux vendeurs et aux responsables commerciaux.

Ce que vous voyez à l'écran

• Cinq indicateurs en haut : Total devis, Signés, En attente, Valeur pipeline et Taux conversion.
• Une zone de recherche Rechercher un devis ou client....
• Des filtres par statut : Tous, Brouillons, Envoyés, Consultés, Signés, Convertis et Expirés.
• La liste des devis. Chaque carte affiche le numéro, le statut, le client, le commercial, le site, le montant TTC et la date d'expiration. Le nombre de vues et la date de Dernière consultation apparaissent quand le client a ouvert le devis.
• Le bouton Nouveau devis, en haut à droite.

Tâches courantes

Créer un devis

1. Cliquez sur Nouveau devis.
2. Renseignez le Client * et, si besoin, son Email, son Téléphone et son Adresse.
3. Saisissez la Prestation / produit *.
4. Indiquez la Qté, le P.U. HT, la TVA % et la Validité (j).
5. Vérifiez le Total TTC estimé.
6. Validez avec Créer le devis. Le devis est créé en brouillon et sa fiche s'ouvre.

Consulter un devis

1. Cliquez sur une carte de la liste.
2. La fiche affiche le client, les dates, le commercial, la Remise globale, les lignes et les totaux (Sous-total HT, TVA, Total TTC).
3. Le panneau Suivi en temps réel retrace l'historique : création, envoi, consultations, relances, signature, conversion.
4. Le bloc Statistiques indique les Vues, la Validité et la Remise accordée.
5. Cliquez sur la flèche de retour pour revenir à la liste.

Relancer le client

1. Ouvrez un devis au statut Envoyé.
2. Cliquez sur Relancer. La relance est ajoutée au suivi.

Faire signer un devis

1. Ouvrez un devis Envoyé ou Consulté.
2. Cliquez sur Signer.
3. Saisissez le Nom complet du signataire *.
4. Cliquez dans la Zone de signature pour apposer la signature.
5. Validez avec Signer le devis.

Convertir un devis en facture

1. Ouvrez un devis au statut Signé.
2. Cliquez sur Convertir en facture.
3. Confirmez avec Convertir. Le numéro de la facture s'affiche ensuite sur la fiche et dans la liste.

Bon à savoir

• Un badge rouge Expire dans …j ! signale les devis envoyés ou consultés qui expirent dans les trois jours.
• La Valeur pipeline additionne les devis envoyés, consultés et signés.
• Le Taux conversion rapporte les devis signés ou convertis à l'ensemble des devis sortis du brouillon.
• Le bloc Lien d'acceptation client affiche l'adresse à transmettre au client, avec un bouton Copier.
• Un devis signé affiche la mention Signé électroniquement, avec le nom du signataire, la date et l'heure.

Cibles de vente

Menu : Ventes & clients › Cibles de vente · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Ce module vous permet de suivre l'atteinte des objectifs de vente de chaque commercial et de chaque secteur, ainsi que leur activité terrain. Il s'adresse aux responsables commerciaux et aux directions de site. C'est un écran de consultation : il ne permet pas de saisir des objectifs.

Ce que vous voyez à l'écran

• En haut à droite, le sélecteur de période : Mensuel, Trimestriel ou Tous. Si un secteur d'activité est sélectionné, son nom s'affiche à côté et les données sont limitées à ce secteur.
• Quatre onglets : Vue globale, Par commercial, Par secteur et Activité.
• Vue globale : quatre indicateurs (CA total réalisé, Taux d'atteinte global, Objectifs dépassés, À risque / manqués) et le graphique Atteinte des objectifs — Vue d'ensemble, qui compare l'Objectif et le Réalisé de chaque commercial.
• Par commercial : une carte par commercial, avec un anneau de progression, son statut, la période, puis le CA réalisé, les Commandes, les Nvx clients et la Marge, chacun comparé à son objectif.
• Par secteur : une carte par secteur, avec le CA réalisé, l'Objectif, les Commandes, le Top performer et une barre de progression.
• Activité : le fil des actions commerciales récentes (Appel, RDV, Email, Devis, Commande, Visite), avec le client, le montant éventuel et la date.

Tâches courantes

Voir où en est l'équipe

1. Choisissez la période en haut à droite.
2. Restez sur l'onglet Vue globale.
3. Lisez le Taux d'atteinte global et le nombre de commerciaux À risque / manqués.

Consulter le détail d'un commercial

1. Ouvrez l'onglet Par commercial.
2. Cliquez sur la carte du commercial.
3. La fiche affiche trois anneaux : CA réalisé / objectif, Commandes / objectif et Nouveaux clients / objectif.
4. La rubrique Activités récentes liste ses dernières actions.
5. Cliquez sur la flèche de retour pour revenir à la liste.

Comparer les secteurs

1. Ouvrez l'onglet Par secteur.
2. Comparez les barres de progression et le pourcentage affiché sous chaque carte.

Bon à savoir

• Chaque objectif porte un statut : En bonne voie (bleu), À risque (orange), Dépassé (vert) ou Manqué (rouge). La couleur des anneaux et des barres suit ce statut.
• La Marge s'affiche en vert quand elle atteint l'objectif, en rouge sinon.
• Dans le fil d'activité, un pouce levé indique une issue positive et un pouce baissé une issue négative.
• Le graphique de la Vue globale ne présente que les objectifs mensuels.

Objectifs par commercial

Menu : Ventes & clients › Objectifs par commercial · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Ce module suit les objectifs individuels de chaque commercial : chiffre d'affaires, visites, devis, conversion et nouveaux clients. Il propose aussi des messages de coaching et un plan d'action par personne. Il s'adresse aux responsables d'équipe commerciale.

Ce que vous voyez à l'écran

• Une rangée de sept indicateurs d'équipe : CA équipe, Objectif CA, Taux atteinte, Objectifs atteints, À risque, Manqués et Score coaching.
• Une barre de progression du chiffre d'affaires de l'équipe, avec le montant réalisé et l'objectif.
• Les boutons Exporter et Définir objectifs, en haut à droite.
• Trois onglets :
  • Vue équipe : le Classement équipe du mois, trié par chiffre d'affaires. On y trouve le Commercial, sa Zone, le CA réalisé, l'Objectif, le Taux, les Visites, la Conversion, le Score coaching et le Statut.
  • Objectifs individuels : une carte par commercial avec sa barre de chiffre d'affaires et ses Visites, Devis, Convers. et Coaching. Des filtres par statut sont proposés.
  • Coaching automatique : les messages non lus, regroupés par commercial.

Tâches courantes

Consulter la fiche d'un commercial

1. Cliquez sur une ligne du classement ou sur une carte de l'onglet Objectifs individuels.
2. La fiche s'ouvre avec son statut, sa période, sa zone et son score de coaching.
3. Parcourez les quatre onglets de la fiche :
   • Objectifs : le chiffre d'affaires comparé à l'objectif et à l'année précédente (N-1), les Visites terrain, les Devis émis, le Taux de conversion (%), les Nouveaux clients, les Points forts et les Axes d'amélioration.
   • Hebdo : le détail semaine par semaine (Objectif CA, Réalisé, Taux, Visites, Devis, Signés) et le graphique Évolution hebdomadaire CA.
   • Coaching : le score sur 100 et les messages (Conseil, Alerte, Félicitations, Action requise).
   • Plan d'action : la liste numérotée des actions prévues sur la période.
4. Fermez la fiche avec la croix ou en cliquant à côté.

Traiter les messages de coaching

1. Ouvrez la fiche du commercial, puis l'onglet Coaching. Le nombre de messages non lus figure entre parenthèses.
2. Lisez le message. Un point rouge signale un message non lu.
3. Cliquez sur Marquer comme lu.

Repérer les commerciaux en difficulté

1. Ouvrez l'onglet Objectifs individuels.
2. Cliquez sur le filtre À risque ou Objectif manqué.

Bon à savoir

• Statuts possibles : Dans les clous, À risque, Objectif atteint, Objectif manqué et En attente.
• Les pourcentages s'affichent en vert à partir de 100 %, en orange entre 80 et 99 %, et en rouge en dessous de 80 %.
• Le score de coaching est vert à partir de 80, orange entre 60 et 79, et rouge en dessous de 60.
• Les trois premiers du classement sont signalés par une médaille.
• Sur les cartes individuelles, une pastille rouge indique le nombre de messages de coaching non lus.

CRM clients

Menu : Ventes & clients › CRM clients · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Le CRM centralise vos prospects et vos clients : leur avancement dans le cycle de vente, la valeur des affaires en cours, les échanges passés et le niveau d'intérêt de chacun. Il s'adresse aux commerciaux et à leurs responsables.

Ce que vous voyez à l'écran

• Le bouton Nouveau contact, en haut à droite. Si un secteur d'activité est sélectionné, son nom s'affiche à côté.
• Huit indicateurs : Prospects, Leads chauds, Taux conversion, Valeur moy., Pipeline total, Gagnés/mois, Perdus/mois et Cycle moyen.
• Quatre onglets :
  • Pipeline : six cartes de synthèse (Leads, Qualifiés, Proposition, Négociation, Gagnés, Perdus) avec le nombre de contacts et la valeur totale. En dessous, un tableau en colonnes présente les affaires ouvertes, de Leads à Négociation.
  • Contacts & Prospects : la liste complète, avec la recherche et les filtres.
  • Historique : toutes les interactions (Appel, Email, Réunion, Démo, Devis, Note, Visite).
  • Scoring : les prospects classés en Chaud, Tiède et Froid, puis le Détail des scores par prospect.

Tâches courantes

Ajouter un contact

1. Cliquez sur Nouveau contact.
2. Renseignez le Prénom et le Nom (obligatoires).
3. Complétez l'Entreprise, la Fonction, le champ Assigné à, l'Email et le Téléphone.
4. Choisissez le Statut et le Score.
5. Indiquez la Valeur (€) et la Probabilité de signature (%).
6. Validez avec Créer le contact.

Rechercher un contact

1. Ouvrez l'onglet Contacts & Prospects.
2. Tapez un nom ou une entreprise dans Rechercher un contact....
3. Affinez avec les listes Tous les statuts et Tous les scores.

Consulter une fiche contact

1. Cliquez sur un contact, depuis le pipeline, la liste ou le scoring.
2. La fiche affiche l'Email, le Téléphone, la Valeur estimée, la Probabilité, la Source, le champ Assigné à, les Tags et les Notes.
3. La Prochaine action et l'Historique des interactions apparaissent en bas de la fiche.
4. Fermez la fiche avec la croix ou en cliquant à côté.

Voir les contacts d'une étape du pipeline

1. Dans l'onglet Pipeline, cliquez sur une carte de synthèse, par exemple Négociation.
2. L'onglet Contacts & Prospects s'ouvre, filtré sur cette étape.

Bon à savoir

• Le Pipeline total additionne la valeur estimée des contacts aux étapes Lead, Qualifié, Proposition et Négociation.
• Le Taux conversion rapporte les affaires gagnées à l'ensemble des affaires conclues, gagnées ou perdues.
• Sur chaque carte du pipeline, la barre indique la probabilité de signature. L'icône (flamme, soleil ou flocon) indique le score.
• Dans l'Historique, une pastille verte signale une issue positive et une pastille rouge une issue négative. La date de Suivi prévue s'affiche quand elle existe.
• Quand un secteur d'activité est sélectionné, les listes ne montrent que les contacts de ce secteur.

Contrats clients

Menu : Ventes & clients › Contrats clients · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Ce module rassemble les contrats signés avec vos clients : maintenance, service, fourniture, licence, partenariat ou accord-cadre. Il vous aide à suivre leurs échéances, leurs jalons et leurs renouvellements, et vous alerte avant leur expiration. Il s'adresse aux responsables commerciaux et administratifs.

Ce que vous voyez à l'écran

• Un bandeau orange alertes actives, quand des contrats demandent votre attention. Chaque alerte propose un lien Voir contrat.
• Sept indicateurs : Total contrats, Actifs, Expire bientôt, Expirés, Brouillons, Valeur totale et MRR (revenu mensuel récurrent).
• Une barre de filtres : la recherche Rechercher client, référence... et les listes Tous les statuts et Tous les types. Le nombre de contrats affichés apparaît à droite.
• Une grille de cartes, une par contrat. Chaque carte affiche le client, la référence, le statut, le type, les jours restants, une barre de temps écoulé, la valeur totale, la valeur mensuelle, le gestionnaire et le mode de renouvellement.
• En bas, le Calendrier des renouvellements automatiques, trié par date.

Tâches courantes

Retrouver un contrat

1. Tapez le nom du client ou la référence dans la zone de recherche.
2. Affinez avec un statut (Actif, Expire bientôt, Expiré, Brouillon, Suspendu, Renouvelé).
3. Affinez avec un type (Fourniture, Maintenance, Service, Accord-cadre, Licence, Partenariat).

Consulter le détail d'un contrat

1. Cliquez sur la carte du contrat, ou sur Voir contrat dans le bandeau d'alertes.
2. Parcourez les quatre onglets de la fiche :
   • Vue d'ensemble : la Valeur totale, la valeur Mensuel, le mode de Renouvellement, le Niveau SLA, la Durée du contrat (Début, Fin, Préavis), les Conditions, la Description et les Notes internes.
   • Jalons : les étapes du contrat, marquées Fait ou À venir, avec leur montant éventuel.
   • Historique : les renouvellements passés, avec leur période et leur montant.
   • Documents : les fichiers rattachés au contrat.
3. Fermez la fiche avec Fermer.

Renouveler un contrat

1. Ouvrez la fiche du contrat.
2. Cliquez sur Renouveler.
3. Le contrat est mis à jour et ses alertes disparaissent du bandeau.

Bon à savoir

• Le badge des jours restants change de couleur : gris au-delà de 90 jours, orange entre 31 et 90 jours, rouge à 30 jours ou moins. Un contrat échu affiche Expiré il y a …j.
• La barre de chaque carte montre la part du contrat déjà écoulée. Elle suit les mêmes couleurs que le badge.
• Dans le calendrier, la mention dans …j passe en orange quand le renouvellement a lieu dans moins de 90 jours.
• Le MRR additionne la valeur mensuelle de tous les contrats.

Revenus récurrents clients

Menu : Ventes & clients › Revenus récurrents clients · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Ce module suit les revenus récurrents tirés de vos contrats clients : revenu annuel (ARR), revenu mensuel (MRR), renouvellements à venir et risque de perte de chaque client. Il s'adresse aux directions commerciales et aux responsables de la relation client.

Ce que vous voyez à l'écran

• Un bandeau rouge Renouvellements urgents — Action requise, qui liste les contrats à renouveler dans les 30 jours. Chaque ligne propose un lien Voir.
• Quatre indicateurs : ARR Total, MRR, Net Revenue Retention (revenu conservé, ventes additionnelles comprises) et Renouvellements urgents.
• Le bouton Nouveau contrat, en haut à droite.
• Trois onglets :
  • Contrats : la liste des contrats, avec une recherche et des filtres par statut.
  • Revenus ARR/MRR : la courbe MRR — Évolution 7 mois, la Décomposition ARR et le classement ARR par client.
  • Pipeline renouvellements : les échéances triées par urgence.

Tâches courantes

Rechercher un contrat

1. Ouvrez l'onglet Contrats.
2. Tapez le nom du client dans Rechercher un client....
3. Filtrez par statut : Tous, Actif, Expire bientôt, En négociation ou Expiré.

Consulter un contrat

1. Cliquez sur un contrat, depuis n'importe quel onglet ou depuis le bandeau d'alertes.
2. L'en-tête de la fiche affiche le statut, le niveau de risque (Churn Faible, Modéré ou Élevé), puis l'ARR, le MRR, le NPS (satisfaction client) et le Health Score (santé du compte).
3. Parcourez les trois onglets :
   • Détails : Début, Fin, Renouvellement, Facturation, Valeur totale, Account Manager, CSM, Utilisateurs, Upsell potentiel, Modules souscrits et Notes.
   • Historique renouvellements : l'ancienne valeur, la nouvelle valeur et la progression en pourcentage.
   • Jalons : la frise des étapes du contrat.
4. Fermez la fiche avec la croix ou en cliquant à côté.

Renouveler un contrat

1. Ouvrez la fiche du contrat.
2. Cliquez sur Initier renouvellement.
3. Un message vert confirme la nouvelle date de fin.

Préparer les renouvellements à venir

1. Ouvrez l'onglet Pipeline renouvellements.
2. Lisez les compteurs Renouvellements < 30 jours, Renouvellements 30-90 jours et Pipeline upsell total.
3. Traitez les contrats de haut en bas : les plus urgents apparaissent en premier.

Bon à savoir

• La mention J-… indique le nombre de jours avant le renouvellement. Elle est rouge à 30 jours ou moins, orange entre 31 et 90 jours.
• Le liseré à gauche de chaque contrat est rouge si le risque de perte est élevé, orange si le contrat expire bientôt, vert sinon.
• Le NPS est vert à partir de 70, orange entre 50 et 69, rouge en dessous. Le Health Score est vert à partir de 80, orange entre 60 et 79, rouge en dessous.
• La Décomposition ARR part de l'ARR existant, ajoute l'expansion, retire l'ARR perdu (ARR Churné) et aboutit à l'ARR Total (fin période). Elle affiche aussi la Gross Revenue Retention et la Net Revenue Retention.
• Un badge vert Upsell signale un potentiel de vente additionnelle.

Promotions

Menu : Ventes & clients › Promotions · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Ce module regroupe vos promotions et remises commerciales : remises en pourcentage ou en montant fixe, offres « 1 acheté = 1 offert », packs et paliers. Il vous permet de les activer, de suivre leur utilisation et de tester leur effet sur une commande avant de la passer. Il s'adresse aux responsables commerciaux et marketing.

Ce que vous voyez à l'écran

• Le bouton Nouvelle promotion, en haut à droite.
• Quatre indicateurs : Promotions actives, Utilisations totales, Économies générées et Règles configurées.
• Quatre onglets :
  • Règles : la liste des promotions, avec des filtres par statut (Toutes, Active, Planifiée, En pause, Expirée) et par type (Tous types, Remise %, Remise fixe €, 1 acheté = 1 offert, Pack groupé, Palier de remise).
  • Applications : l'Historique des applications de promotions, avec la Promotion, le Client, le Document, la Date, le Montant initial, la Remise, le Montant final et le Site.
  • Simulateur : un calcul de remise sur une commande fictive.
  • Analytiques : le Top promotions par économies générées et des répartitions Par type, Par statut et en Résumé global.

Tâches courantes

Créer une promotion

1. Cliquez sur Nouvelle promotion.
2. Saisissez le Nom de la promotion et une Description.
3. Choisissez le Type de remise et indiquez la Valeur de remise.
4. Choisissez le Déclencheur : Toujours applicable, Quantité minimum, Montant minimum, Segment client, Période définie, Première commande ou Combinaison produits.
5. Renseignez la Date de début et, si besoin, la Date de fin (optionnel) et le Code promo (optionnel).
6. Validez avec Créer la promotion.

Modifier, activer ou mettre en pause une promotion

1. Dans l'onglet Règles, repérez la promotion.
2. Pour la modifier, cliquez sur l'icône crayon, puis sur Mettre à jour.
3. Pour l'activer ou la suspendre, cliquez sur l'interrupteur à droite. Vert signifie active.

Simuler une remise

1. Ouvrez l'onglet Simulateur.
2. Saisissez le Montant de la commande (€) et la Quantité commandée.
3. Choisissez le Secteur et le Type de client (Client existant ou Nouveau client).
4. Lisez le Résultat de simulation : le montant initial, chaque remise appliquée et le Montant final.
5. Le bloc Promotions déclenchées indique la raison de chaque remise.

Bon à savoir

• Seules les promotions actives sont prises en compte par le simulateur.
• Les promotions sont appliquées par ordre de priorité. Une seule promotion non cumulable peut s'appliquer. Les promotions marquées Cumulable s'ajoutent aux autres.
• Certaines remises sont plafonnées : le simulateur tient compte de ce plafond.
• Le simulateur affiche l'Économie totale en euros et en pourcentage de la commande.
• Chaque règle affiche son nombre d'utilisations et le montant économisé par vos clients.

Géolocalisation des ventes

Menu : Ventes & clients › Géolocalisation des ventes · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Ce module donne une vue géographique de votre force de vente : où se trouvent vos commerciaux, ce qu'ils font, quelles zones ils couvrent et le résultat de leurs visites du jour. Il s'adresse aux responsables commerciaux et aux directions régionales.

Ce que vous voyez à l'écran

• En haut à droite, le témoin Live et le bouton Exporter.
• Un bandeau orange d'alertes terrain, quand une situation demande votre attention.
• Huit indicateurs : Commerciaux, Actifs aujourd'hui, Visites réalisées, Objectif visites, CA signé auj., CA mois, Objectif mois et Taux conversion.
• Quatre onglets :
  • Carte interactive : la Carte des commerciaux — France, avec la photo de chaque commercial sur la carte et une légende des statuts. À droite, la liste Équipe commerciale.
  • Commerciaux : une carte par commercial, avec son statut, son CA mensuel, ses Visites aujourd'hui, ses Clients, ses Devis et sa Conversion.
  • Zones de couverture : une carte par zone, avec son responsable, son Taux de couverture, ses Clients, son nombre de départements (Dép.), son Potentiel et la liste des départements.
  • Visites du jour : le tableau de toutes les visites de la journée.

Tâches courantes

Consulter l'activité d'un commercial

1. Dans l'onglet Carte interactive, cliquez sur la photo du commercial, sur la carte ou dans la liste Équipe commerciale. Vous pouvez aussi cliquer sur sa carte dans l'onglet Commerciaux.
2. Le panneau de droite affiche son CA du mois par rapport à l'objectif, ses Visites aujourd'hui et son taux de conversion.
3. Lisez ses Clients actifs, ses Devis en cours et son Prochain RDV.
4. La rubrique Visites du jour liste ses rendez-vous, avec l'heure, le client, le résultat et le montant.
5. Pour le joindre, cliquez sur Appeler ou sur Email.
6. Fermez le panneau avec la croix.

Suivre les visites de la journée

1. Ouvrez l'onglet Visites du jour.
2. En haut du tableau, lisez le nombre de visites signées, en attente et refusées.
3. Le tableau présente l'Heure, le Commercial, le Client, l'Adresse, la Durée, le Résultat et le Montant.
4. En bas, lisez le nombre total de visites et le Total signé.

Vérifier la couverture d'une zone

1. Ouvrez l'onglet Zones de couverture.
2. Comparez les taux de couverture et le potentiel de chiffre d'affaires de chaque zone.

Bon à savoir

• Statuts des commerciaux : Actif (vert), En réunion (violet), En déplacement (orange), Absent (gris) et Hors ligne (rouge). La pastille de couleur apparaît sur la photo.
• Résultats de visite : Signé, En attente, Refusé et Planifié.
• Les pourcentages de chiffre d'affaires sont verts à partir de 100 %, orange entre 80 et 99 %, rouges en dessous.
• Le taux de couverture d'une zone est vert à partir de 80 %, orange entre 60 et 79 %, rouge en dessous.

Dashboard terrain

Menu : Ventes & clients › Dashboard terrain · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Le tableau de bord terrain est l'espace personnel du commercial itinérant. Il réunit son planning du jour, les clients de sa zone, ses résultats du mois et ses dernières actions. Sa présentation est pensée pour une consultation rapide entre deux rendez-vous.

Ce que vous voyez à l'écran

• Un bandeau vert en haut : votre nom, votre fonction, votre zone et votre position actuelle. En dessous, la Progression du jour indique le nombre de tâches faites, le pourcentage complété et les tâches restantes.
• Quatre indicateurs personnels, avec une barre de progression quand un objectif existe.
• Quatre onglets : Aujourd'hui, Clients, Mes KPIs et Activité.
• Un bouton rond +, en bas à droite, qui ouvre les actions rapides : Appel rapide, Nouveau devis, Check-in visite et Note rapide.

Tâches courantes

Suivre votre planning du jour

1. Restez sur l'onglet Aujourd'hui. Le titre Planning du … rappelle la date.
2. Chaque tâche affiche son type (Visite, Appel, Devis, Démo, Suivi), le client, l'adresse, l'heure et la durée prévue.
3. Une étiquette rouge Priorité haute signale les tâches urgentes.
4. Cliquez sur Y aller pour vous rendre chez le client.
5. Une fois la tâche faite, cliquez sur le rond à gauche. La tâche est barrée et la Progression du jour se met à jour.
6. Cliquez de nouveau sur le rond pour annuler.

Consulter un client de votre zone

1. Ouvrez l'onglet Clients. La liste Clients de ma zone affiche, pour chaque client, son niveau d'intérêt (Chaud, Tiède ou Froid), son score, son secteur, la date du Dernier contact et la prochaine action.
2. Cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche.
3. La fiche affiche l'adresse, le téléphone, l'email, le Devis en attente éventuel et la Prochaine action.
4. Utilisez les boutons Appeler, Devis ou Check-in.
5. Cliquez sur Retour à la liste pour revenir.

Faire le point sur vos résultats

1. Ouvrez l'onglet Mes KPIs.
2. Le bloc Objectif mensuel compare le chiffre d'affaires Réalisé à l'Objectif et affiche le pourcentage Atteint, ainsi que le montant restant à réaliser.
3. Le bloc Évolution mensuelle compare chaque mois à son objectif.
4. Quatre compteurs résument votre activité : Appels passés, Visites réalisées, Devis envoyés et Commandes signées.

Consulter votre activité récente

1. Ouvrez l'onglet Activité.
2. La liste Activité récente présente vos derniers échanges, avec le client, le résultat, la date et le montant éventuel.

Bon à savoir

• Dans Mes KPIs, un mois est affiché en vert quand l'objectif est atteint, en orange sinon.
• Les tâches terminées restent visibles dans le planning, en grisé.
• La barre de chaque indicateur personnel montre votre avancement vers l'objectif correspondant.

Finance

Tableau financier

Menu : Finance › Tableau financier · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le tableau de bord financier consolidé donne une vue d'ensemble de la santé financière de l'entreprise : chiffre d'affaires, marges, trésorerie, sommes à encaisser auprès des clients et sommes dues aux fournisseurs. Il s'adresse à la direction, aux comptables et aux contrôleurs de gestion. C'est un écran de consultation.

Ce que vous voyez à l'écran

• En haut à droite, le bouton Exporter et le témoin Temps réel.
• Un bandeau orange alertes financières, qui liste les points de vigilance avec leur montant.
• Huit indicateurs : Chiffre d'affaires YTD (depuis le début de l'année), Marge brute, EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements), Trésorerie disponible, Créances clients, Dettes fournisseurs, DSO (jours) (délai moyen de paiement des clients) et BFR (besoin en fonds de roulement). Chacun affiche son évolution, et une barre de progression quand un objectif est fixé.
• Cinq onglets :
  • Vue d'ensemble : les Flux financiers par département (revenus en vert, dépenses en rouge, solde à droite) et trois blocs de synthèse : Position de trésorerie, Créances clients et Dettes fournisseurs.
  • Trésorerie : le graphique des encaissements, décaissements et du solde net par mois, puis le tableau Trésorerie cumulée prévisionnelle.
  • P&L (compte de résultat) : le graphique mensuel du chiffre d'affaires, de la marge brute et de l'EBITDA, puis le tableau Détail P&L mensuel.
  • Créances : la Balance âgée des créances clients.
  • Dettes : l'Échéancier fournisseurs.

Tâches courantes

Vérifier la trésorerie à 30 jours

1. Restez sur l'onglet Vue d'ensemble.
2. Dans le bloc Position de trésorerie, lisez le montant Disponible aujourd'hui.
3. Lisez les Encaissements prévus (30j), les Décaissements prévus (30j) et la Prévision à 30j.

Analyser le compte de résultat

1. Ouvrez l'onglet P&L.
2. Dans le tableau, lisez par mois le Chiffre d'affaires, le Coût des ventes, la Marge brute, les Charges opérationnelles et l'EBITDA.
3. La dernière colonne, Total YTD, donne le cumul depuis le début de l'année. La dernière ligne indique le Taux de marge brute.

Repérer les clients en retard de paiement

1. Ouvrez l'onglet Créances.
2. Lisez les totaux : Total créances, À échéance, En retard et DSO moyen.
3. Le tableau est trié du retard le plus long au plus court. Il indique le Client, le Montant, l'Échéance, le Retard et le Statut.
4. Un bouton Relancer apparaît sur chaque créance en retard.

Préparer les paiements fournisseurs

1. Ouvrez l'onglet Dettes.
2. Lisez les totaux : Total dettes, À venir, Urgent (<7j) et En retard.
3. L'échéancier est trié par date. Chaque ligne indique le nombre de jours restants ou de retard, et propose un bouton Payer.

Bon à savoir

• Dans l'onglet Trésorerie, les mois prévisionnels sont signalés par la mention Prév. et s'affichent en couleurs plus claires.
• Le statut mensuel de trésorerie est Excellent au-delà de 50 000 € de solde net, Positif entre 0 et 50 000 €, Négatif en dessous de zéro.
• Statuts des créances : À échéance, Retard <30j**, **Retard 30-60j** et **Retard >60j.
• Statuts des dettes : À venir, Urgent (moins de 7 jours) et En retard.

Budgets départements

Menu : Finance › Budgets départements · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Ce module suit le budget de chaque département : montant prévu, dépenses réalisées, dépenses engagées et prévision de fin d'année. Il signale les départements qui risquent de dépasser leur budget. Il s'adresse à la direction, aux contrôleurs de gestion et aux responsables de département.

Ce que vous voyez à l'écran

• En haut à droite, les boutons Exporter et Nouveau budget.
• Un bandeau rouge alertes budgétaires. Chaque alerte propose un lien Voir détail.
• Cinq indicateurs : Budget annuel total, Dépensé YTD (depuis le début de l'année), Engagé, Restant et Taux moyen de consommation.
• La barre Consommation globale YTD, qui distingue le Dépensé, l'Engagé et le Disponible.
• Quatre onglets :
  • Départements : une carte par département, avec des filtres par statut.
  • Comparaison : un tableau de tous les départements, avec une ligne TOTAL.
  • Dépenses récentes : la liste des dernières dépenses, tous départements confondus.
  • Alertes : toutes les alertes, avec leur date et le département concerné.

Tâches courantes

Repérer les départements en difficulté

1. Restez sur l'onglet Départements.
2. Cliquez sur le filtre À risque ou Dépassement.
3. Sur chaque carte, lisez la Consommation YTD, le Dépensé, l'Engagé et la part du Budget annuel déjà consommée.
4. En bas de la carte, comparez le Budget annuel à la prévision (Prév.). La prévision s'affiche en rouge si elle dépasse le budget.

Consulter le détail d'un département

1. Cliquez sur une carte, sur une ligne du tableau Comparaison ou sur Voir détail dans une alerte.
2. La fiche affiche le responsable, l'effectif et le statut.
3. Parcourez les trois onglets de la fiche :
   • Vue d'ensemble : Budget annuel, Alloué YTD, Dépensé YTD, Engagé, Restant, Prévision fin d'année, la barre Consommation YTD et la Répartition par catégorie (Personnel, Équipement, Services, Déplacements, Marketing, Informatique, Formation, Divers).
   • Mensuel : pour chaque mois, l'Alloué, le Dépensé, l'Engagé et le pourcentage consommé.
   • Dépenses : les dépenses récentes du département, avec leur statut.
4. Fermez la fiche avec la croix ou en cliquant à côté.

Comparer tous les départements

1. Ouvrez l'onglet Comparaison.
2. Le tableau présente le Budget annuel, l'Alloué YTD, le Dépensé YTD, l'Engagé, le Restant, le Taux burn (rythme de consommation), la Prévision EOY (fin d'année) et le Statut.

Bon à savoir

• Statuts budgétaires : Dans les clous, À risque, Dépassement et Sous-consommé.
• Les taux de consommation sont verts jusqu'à 90 %, orange entre 91 et 100 %, rouges au-delà de 100 %.
• La prévision de fin d'année s'affiche en rouge dès qu'elle dépasse le budget annuel, en vert sinon.
• Chaque dépense porte un statut : Approuvé, En attente ou Refusé.

RH & talents

Ressources humaines

Menu : RH & talents › Ressources humaines · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Le module Ressources Humaines rassemble la gestion courante de vos équipes : effectifs, présences, demandes de congé, planning de la semaine et fiches de paie. Il s'adresse aux responsables de site et aux personnes chargées des RH.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le titre Ressources Humaines, le secteur actif s'il y en a un, et le nombre d'employés affichés.
• Cinq onglets : Vue d'ensemble, Employés, Congés, Planning et Fiches de paie. Une pastille orange sur Congés indique le nombre de demandes en attente.
• Vue d'ensemble : quatre indicateurs (Effectif total, Présents aujourd'hui avec le nombre en télétravail, Absents pour congés et maladie, Masse salariale en brut mensuel). En dessous, Statut des équipes aujourd'hui (Présent, En congé, Maladie, Télétravail) et Répartition par département.
• Employés : une fiche par personne avec son statut, son contrat (CDI, CDD, Intérim, Apprenti), son poste, son département, son site, sa date d'arrivée, son Salaire brut, ses CP restants, ses RTT restants et son adresse e-mail.
• Congés : les soldes de congés de quatre employés, les filtres Toutes, En attente, Approuvées, Refusées, puis la liste des demandes.
• Planning : une grille de la semaine (du lundi au dimanche), une ligne par employé, avec une légende Travail, Congé, Maladie, Télétravail, Formation.
• Fiches de paie : un choix de Période, quatre totaux (Masse salariale brute, Total net versé, Charges patronales, Coût total employeur) et la liste des fiches du mois.

Tâches courantes

Traiter une demande de congé

1. Ouvrez l'onglet Congés.
2. Cliquez sur En attente pour n'afficher que les demandes à traiter.
3. Vérifiez le type de congé, les dates, le nombre de jours et le motif.
4. Cliquez sur Approuver ou sur Refuser. Un message confirme votre choix.

Ajouter un créneau au planning

1. Ouvrez l'onglet Planning.
2. Cliquez sur Ajouter un créneau.
3. Choisissez l'Employé (champ obligatoire).
4. Renseignez la Date, le Type, l'heure de Début et l'heure de Fin.
5. Ajoutez des Notes si besoin.
6. Validez avec Ajouter.

Valider et envoyer une fiche de paie

1. Ouvrez l'onglet Fiches de paie et choisissez la Période.
2. Cliquez sur la ligne d'un salarié pour ouvrir le détail de sa fiche.
3. Si la fiche est en Brouillon, cliquez sur Valider.
4. Une fois Validée, cliquez sur Envoyer au salarié.
5. Pour envoyer d'un coup toutes les fiches validées du mois, cliquez sur Envoyer toutes les validées depuis la liste.

Bon à savoir

• Le détail d'une fiche de paie montre le Salaire brut de base, les Heures supplémentaires, les Primes et bonus, les Cotisations salariales, les Retenues diverses et le Net à payer. Le Coût total employeur additionne le brut, les primes et les Cotisations patronales.
• Une fiche passe par trois statuts : Brouillon, Validée, puis Envoyée.
• Les jours restants (CP et RTT) se calculent ainsi : droits de l'année moins jours déjà pris.
• Une demande approuvée affiche le nom de la personne qui l'a validée et la date.
• Si un secteur est actif, la vue d'ensemble et la liste des employés n'affichent que le personnel de ce secteur.

Planification RH

Menu : RH & talents › Planification RH · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Le module Planification RH & Compétences vous aide à suivre les compétences de vos collaborateurs, leur plan de formation et les compétences qui manquent à l'organisation. Il s'adresse aux responsables RH et aux managers qui préparent les besoins en formation.

Ce que vous voyez à l'écran

• Indicateurs du haut :
  • Collaborateurs, avec le nombre d'actifs et de personnes en formation ;
  • Score moyen compétences ;
  • Heures de formation, comparées à l'Objectif ;
  • Écarts critiques, avec le Budget formation consommé.
• Quatre onglets : Collaborateurs, Matrice Compétences, Plan de Formation et Écarts & Besoins.
• Collaborateurs : une zone Rechercher un collaborateur..., puis une carte par personne avec son statut (Actif, En congé, Télétravail, En formation), son poste, son score, ses heures de formation par rapport à son objectif, ses certifications et sa prochaine formation.
• Matrice Compétences : un tableau qui croise chaque collaborateur avec les principales compétences. Le niveau s'affiche sous forme de pastille de couleur, expliquée dans la Légende : Débutant, Intermédiaire, Avancé, Expert. Un tiret signale une compétence absente.
• Plan de Formation : une carte par formation avec son statut (Planifiée, En cours, Terminée, Annulée), sa catégorie, l'organisme, la durée, le coût, les dates et les Participants.
• Écarts & Besoins : un bandeau rouge résume le nombre d'écarts critiques. Une carte par compétence manquante indique sa priorité (Critique, Haute, Moyenne) et les chiffres Requis, Disponible et Écart.

Tâches courantes

Consulter le profil d'un collaborateur

1. Dans l'onglet Collaborateurs, tapez un nom, un poste ou un département dans la recherche.
2. Cliquez sur la carte du collaborateur.
3. La fenêtre affiche son Score compétences, ses heures de Formation et ses Certifications.
4. Parcourez les onglets Compétences, Formations et Certifications. Une compétence qui arrive à échéance porte la mention « Expire le » suivie de la date.
5. Fermez la fenêtre avec la croix ou en cliquant à côté.

Repérer les compétences à renforcer

1. Ouvrez l'onglet Écarts & Besoins.
2. Commencez par les cartes Critique.
3. Comparez le nombre de personnes Requis au nombre Disponible : les silhouettes vertes représentent les personnes disponibles, les rouges celles qui manquent.

Suivre l'avancement des formations

1. Ouvrez l'onglet Plan de Formation.
2. Pour une formation En cours, lisez la barre Progression.
3. Pour une formation Terminée, lisez le Score moyen obtenu sur 100.

Bon à savoir

• La barre de formation d'un collaborateur passe au vert quand il atteint 100 % de son objectif d'heures. Elle reste orange à partir de 60 % et devient rouge en dessous.
• La matrice ne présente que les huit premières compétences de la bibliothèque.
• Pour gérer le catalogue des formations, les inscriptions et les attestations, utilisez le module Formations.

Formations

Menu : RH & talents › Formations · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Le module Gestion des Formations regroupe le catalogue des sessions de formation, les inscriptions des collaborateurs, le suivi des présences et la préparation des attestations. Il s'adresse aux responsables formation et RH.

Ce que vous voyez à l'écran

• Indicateurs du haut : Sessions totales, Inscriptions ouvertes, En cours, Attestations générées et Note moyenne (sur 5).
• Budget formation annuel : le montant consommé sur le budget total, avec le pourcentage consommé et le montant encore disponible.
• Trois onglets : Catalogue formations, Inscriptions et Attestations.
• Catalogue formations : une recherche Rechercher une formation..., un filtre de format (Tous formats, Présentiel, E-learning, Blended, Webinaire) et un filtre de statut (Tous statuts, Inscriptions ouvertes, En cours, Terminée, Complet). Chaque carte indique le format, le statut, la mention Certifiante le cas échéant, la catégorie, le formateur, le prix par personne, la date, la durée, le lieu, le nombre d'inscrits et la note.
• Inscriptions : une ligne par inscription avec le collaborateur, la formation, la date et le statut (En attente, Confirmé, Présent, Absent, Annulé), et le score s'il existe.
• Attestations : trois compteurs (Attestations à générer, Attestations générées, Formations suivies), puis la liste des participants présents à une formation certifiante.

Tâches courantes

Consulter une session

1. Dans l'onglet Catalogue formations, filtrez ou recherchez la formation (par titre ou catégorie).
2. Cliquez sur sa carte.
3. Le haut de la fenêtre affiche la Durée, le Coût/pers, le Taux remplissage et le Coût total.
4. Parcourez les onglets :
   • Informations : description, objectifs pédagogiques, prérequis, lieu et dates ;
   • Participants : la liste des inscrits ;
   • Présences & Scores : présence, score, attestation et avis de chaque participant.
5. Cliquez sur Fermer.

Générer une attestation

1. Ouvrez la session, puis l'onglet Participants. Vous pouvez aussi passer par l'onglet Présences & Scores, ou cliquer sur Générer PDF dans l'onglet Attestations.
2. Pour un participant Présent à une formation certifiante, cliquez sur Générer attestation.
3. Vérifiez l'aperçu : intitulé, nom du participant, dates, durée, score, certification et formateur.
4. Cliquez sur Générer l'attestation PDF.

Bon à savoir

• La barre de remplissage d'une session est verte, puis orange à partir de 80 % des places, et rouge quand la session est pleine.
• Dans Présences & Scores, le taux de présence s'affiche en vert à partir de 80 % et le score en vert à partir de 70/100.
• Les données de présence ne s'affichent qu'une fois la formation démarrée.
• Seuls les participants présents à une formation Certifiante peuvent recevoir une attestation.
• Le bouton Attestation de l'onglet Inscriptions ouvre directement la fiche de la session concernée.

Portail collaborateur

Menu : RH & talents › Portail collaborateur · Inclus dès la formule Business

À quoi sert ce module

Le Portail collaborateur est l'espace personnel de chaque salarié. Il y retrouve ses fiches de paie, ses soldes de congés, ses formations, ses demandes auprès des RH et ses documents administratifs. Il peut aussi y faire ses demandes de congé et ses demandes RH.

Ce que vous voyez à l'écran

• Bandeau d'accueil : « Bonjour, » suivi de votre nom, votre poste et votre département. À droite figurent votre Matricule, votre Site et votre Contrat.
• Six onglets : Accueil, Fiches de paie, Congés, Formations, Demandes RH et Documents.
• Accueil :
  • les annonces de l'entreprise, les plus urgentes étant marquées Important ;
  • quatre raccourcis : Demander un congé, Télécharger ma fiche de paie, Faire une demande RH et Mes formations ;
  • le bloc Soldes de congés ;
  • les blocs Dernières demandes de congé et Demandes RH récentes, chacun avec un lien Voir tout.
• Fiches de paie : le Salaire net mensuel le plus récent (avec le brut et les charges salariales), puis la liste de vos fiches avec un bouton Télécharger.
• Congés : le titre Mes congés, le bouton Nouvelle demande, une carte par type de congé (jours restants, utilisés, total, jours en attente) et l'Historique des demandes.
• Formations : une carte par formation avec son statut (Inscrit, Terminé, Disponible, Recommandé), la mention Certifiante le cas échéant, l'organisme, la durée, la date et votre score.
• Demandes RH : le titre Mes demandes RH, le bouton Nouvelle demande et la liste de vos demandes, avec leur statut et la Réponse RH quand elle existe.
• Documents : vos documents (contrat, avenants, attestations…), avec leur type, leur date, leur taille et un bouton Télécharger.

Tâches courantes

Demander un congé

1. Cliquez sur Demander un congé depuis l'accueil, ou sur Nouvelle demande dans l'onglet Congés.
2. Choisissez le Type de congé. La liste rappelle les jours restants pour chaque type.
3. Renseignez la Date de début et la Date de fin.
4. Précisez un Motif (optionnel) si nécessaire.
5. Cliquez sur Envoyer la demande. Le message Demande envoyée ! confirme l'envoi à votre responsable pour validation.

Faire une demande RH

1. Cliquez sur Faire une demande RH depuis l'accueil, ou sur Nouvelle demande dans l'onglet Demandes RH.
2. Choisissez le Type de demande : Attestation employeur, Certificat de travail, Demande de formation, Télétravail ou Autre demande RH.
3. Décrivez votre besoin dans Précisions.
4. Cliquez sur Envoyer. Une réponse est annoncée sous 48 heures ouvrées.

Récupérer une fiche de paie ou un document

1. Ouvrez l'onglet Fiches de paie ou Documents.
2. Cliquez sur Télécharger en face du mois ou du document voulu.

Bon à savoir

• Le bouton Envoyer d'une demande RH reste grisé tant qu'aucun type de demande n'est choisi.
• Un congé en cours de validation apparaît en orange sous la mention « j en attente » dans vos soldes.
• Le statut d'une demande de congé peut être En attente, Approuvé, Refusé ou Annulé. Celui d'une demande RH peut être En attente, En cours, Traité ou Refusé.
• Pour une formation terminée et certifiante, le bouton Télécharger l'attestation apparaît sur sa carte. Pour une formation Disponible ou Recommandé, un bouton S'inscrire est proposé.

Qualité, RSE & risques

RSE

Menu : Qualité, RSE & risques › RSE · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le Tableau de Bord RSE rassemble vos indicateurs de responsabilité sociétale : environnement, social et gouvernance. Il s'adresse à la direction et aux responsables RSE qui veulent suivre les objectifs annuels et l'avancement du plan d'actions.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : la période du rapport et le bouton Exporter rapport.
• Bandeau d'alerte : il apparaît quand des actions sont en retard (« action(s) RSE en retard ») et liste leurs titres.
• Score RSE Global : une note sur 100, avec quatre jauges : Score Global, Environnemental, Social et Gouvernance. L'objectif affiché est de 85/100.
• Quatre indicateurs rapides : Réduction CO₂ (par rapport à l'année précédente), Énergie renouvelable, Satisfaction RH et Fournisseurs RSE (audités et validés).
• Onglets : Vue d'ensemble, Environnemental, Social, Gouvernance et Plan d'actions.

Tâches courantes

Consulter la vue d'ensemble

1. Restez sur l'onglet Vue d'ensemble.
2. Lisez le graphique Émissions CO₂ (tCO₂e/mois) : chaque barre empile Scope 1, Scope 2 et Scope 3. Le trait rouge pointillé représente l'Objectif.
3. Consultez Indicateurs sociaux : satisfaction mensuelle, avec les dernières valeurs de Satisfaction, Turnover et Heures formation.
4. Parcourez Indicateurs clés par pilier : deux indicateurs par pilier, avec leur barre de progression.

Examiner un pilier en détail

1. Cliquez sur Environnemental, Social ou Gouvernance.
2. Chaque carte affiche la valeur, l'unité, l'évolution sur un an (en %), l'Objectif et le taux d'atteinte.
3. Le badge de statut indique En bonne voie, À risque ou Hors cible.

Suivre le plan d'actions

1. Ouvrez l'onglet Plan d'actions.
2. En haut, quatre compteurs : Terminées, En cours, Planifiées et En retard.
3. La barre Budget RSE utilisé compare le montant dépensé au budget total.
4. Chaque action affiche son statut, son pilier, son impact (Impact fort, moyen ou faible), son Responsable, son Échéance, son Avancement et sa consommation de Budget.

Bon à savoir

• Le score de chaque pilier est la moyenne des taux d'atteinte de ses indicateurs. Pour certains indicateurs (émissions, accidents, etc.), une valeur plus basse que l'objectif compte comme une réussite.
• La barre de budget d'une action passe au rouge au-delà de 90 % du budget consommé.
• La page est en consultation seule : aucun formulaire de saisie n'est proposé.

Reporting ESG

Menu : Qualité, RSE & risques › Reporting ESG · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le Reporting ESG Automatisé suit la préparation de vos rapports extra-financiers selon les référentiels GRI Standards et CSRD/ESRS. Il s'adresse aux responsables RSE et à la direction financière qui doivent mesurer la complétude des données et produire le rapport.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Exporter rapport.
• Trois cartes d'avancement :
  • GRI Standards : nombre de publications publiées, partielles et omises.
  • CSRD / ESRS : thèmes conformes, en cours et en écart.
  • Données vérifiées : part des métriques vérifiées par un tiers.
• Onglets : Rapports, GRI Standards, CSRD / ESRS et Métriques ESG.

Tâches courantes

Exporter un rapport

1. Dans l'onglet Rapports, repérez la version voulue. Chaque version affiche son statut (Brouillon, En révision, Approuvé, Publié), son référentiel, sa période, son auteur et sa complétude.
2. Cliquez sur Exporter PDF. Vous pouvez aussi cliquer sur Exporter rapport en haut de page : la version la plus récente est alors proposée.
3. Choisissez le Format d'export : PDF, Excel ou Word.
4. Dans Sections à inclure, décochez les sections inutiles (Résumé exécutif, Indicateurs GRI/CSRD, Données environnementales, etc.).
5. Cliquez sur Générer et télécharger. Le message Rapport généré avec succès ! s'affiche, puis le bouton Télécharger le rapport.

Contrôler les publications GRI

1. Ouvrez l'onglet GRI Standards.
2. Filtrez avec la liste Toutes catégories (Universel, Économique, Environnemental, Social).
3. La légende indique le nombre de publications par statut : Publié, Partiel, Omis, N/A.
4. Cliquez sur une ligne pour ouvrir son détail : complétude en points de données, Responsable, Dernière mise à jour et éventuelle Note.
5. Fermez avec Fermer.

Suivre la conformité CSRD

1. Ouvrez l'onglet CSRD / ESRS.
2. Les compteurs Conformes, En cours, Écarts et N/A résument la situation.
3. Les thèmes sont regroupés par pilier (Environnemental, Social, Gouvernance), avec leur niveau de matérialité et leur échéance.
4. Pour un thème en Écart, les données manquantes sont listées en rouge.

Bon à savoir

• L'onglet Métriques ESG présente un tableau : Indicateur, Référentiel, Catégorie, Valeur, Vérifié (avec le nom du vérificateur) et Méthodologie.
• Les barres de complétude sont vertes à partir de 80 à 90 %, orange en dessous, rouges pour les niveaux faibles.

Non-conformités

Menu : Qualité, RSE & risques › Non-conformités · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le module Non-Conformités Qualité recense les écarts qualité détectés lors d'audits, de contrôles à réception, de réclamations ou d'incidents SAV. Il suit chaque non-conformité (NC) de son ouverture à sa clôture, avec ses actions correctives. Il s'adresse aux responsables qualité et aux responsables de site.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Nouvelle NC.
• Bandeau rouge : il signale les NC critiques en cours de traitement. Cliquez sur l'une d'elles pour l'ouvrir.
• Six compteurs : Total NC, Critiques, Majeures, Clôturées, Liées incidents et Récurrentes.
• Trois indicateurs : Délai moyen de clôture, Coût total des NC et Actions dans les délais.
• Filtres : la recherche Rechercher une NC... (titre ou numéro), puis Toutes sévérités, Tous statuts et Toutes sources. Le nombre de résultats s'affiche à droite.
• Liste des NC : numéro, sévérité, statut, badges Récurrente et incident lié, site, détecteur, coût et avancement des actions.

Tâches courantes

Déclarer une non-conformité

1. Cliquez sur Nouvelle NC.
2. Saisissez le Titre de la non-conformité.
3. Choisissez la Sévérité (Critique, Majeure, Mineure, Observation) et la Source.
4. Rédigez la Description (500 caractères maximum).
5. Si besoin, renseignez Lier à un incident SAV (optionnel) avec le numéro du ticket.
6. Validez avec Créer la NC, ou cliquez sur Annuler.

Consulter le dossier d'une NC

1. Cliquez sur une NC dans la liste.
2. L'onglet Vue d'ensemble présente la Description, la Source de détection, la personne qui l'a détectée, le Produit / Lot, le Coût estimé et, si elle est connue, la Cause racine avec sa méthode d'analyse.
3. L'onglet Actions liste les actions Immédiate, Corrective ou Préventive, avec leur responsable, leur échéance, leur statut et leur Efficacité.
4. L'onglet Workflow montre la progression en six étapes : Ouvert, Analyse, Plan d'action, Mise en œuvre, Vérification, Clôturée.
5. Fermez avec Fermer.

Faire avancer une NC

1. Dans l'onglet Workflow, repérez l'Étape actuelle.
2. Cliquez sur Passer à l'étape suivante, ou sur Annuler la NC si elle n'a plus lieu d'être.

Bon à savoir

• Ces deux boutons ne s'affichent plus une fois la NC clôturée ou annulée.
• Le dossier indique aussi qui a vérifié l'efficacité des actions, la date de clôture et le nombre de pièces jointes.
• Une NC peut porter le numéro d'un incident SAV : voir le module Incidents.

Qualité produit

Menu : Qualité, RSE & risques › Qualité produit · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le module Qualité Produit — SPC & Contrôles suit la qualité en cours de production : points de contrôle, fiches de défauts et cartes de contrôle statistique. Il s'adresse aux responsables qualité et aux chefs de ligne qui surveillent la stabilité des procédés.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : les boutons Rapport qualité et Nouvelle NC.
• Bandeau rouge : il signale les non-conformités critiques en cours et rappelle le taux de défaut par rapport à la semaine précédente.
• Cinq indicateurs : Taux de défaut, First Pass Yield (rendement au premier passage, objectif 99 %), Cpk moyen (seuil 1.33), NC ouvertes et Coût qualité (depuis le début de l'année).
• Onglets : Tableau de bord, Points de contrôle, Fiches de défauts et Cartes SPC/Cpk.

Tâches courantes

Lire le tableau de bord

1. Restez sur l'onglet Tableau de bord.
2. Le Diagramme de Pareto — Types de défauts classe les défauts par fréquence, avec le pourcentage cumulé.
3. L'Évolution taux de défaut (5 semaines) compare chaque semaine à l'objectif. La barre est verte si elle est Conforme, rouge si elle est Hors objectif.
4. L'État des points de contrôle compte les points Conformes, en Avertissement et Critiques.
5. La Synthèse Cpk par caractéristique situe chaque mesure par rapport au seuil de capabilité.

Suivre les points de contrôle

1. Ouvrez l'onglet Points de contrôle.
2. Chaque carte indique la ligne, l'opérateur, la Fréquence, le Dernier contrôle, la Taille échantillon, les Défauts trouvés, le Taux de défaut et le Prochain contrôle.
3. Cliquez sur Saisir résultat pour enregistrer un nouveau contrôle.

Consulter une fiche de défaut

1. Ouvrez l'onglet Fiches de défauts. Le tableau affiche Référence, Produit / Ligne, Type de défaut, Sévérité, Qté NC, Cause racine et Statut.
2. Cliquez sur l'icône en bout de ligne.
3. La fiche détaille la date, le lot, l'opérateur, les photos, la Cause racine identifiée, l'Action corrective et les Données SPC associées.
4. Cliquez sur Modifier ou sur Fermer.

Analyser une carte de contrôle

1. Ouvrez l'onglet Cartes SPC/Cpk.
2. Chaque carte affiche Cpk, Cp, Moyenne et Sigma.
3. Sur la courbe, les pointillés rouges marquent les limites haute et basse (UCL/LCL) et le pointillé vert la Moyenne. Les points rouges sont hors contrôle.

Bon à savoir

• Seuils de capabilité : Cpk inférieur à 1.0 = Non capable, de 1.0 à 1.33 = Marginal, supérieur à 1.33 = Capable.
• Sévérité des défauts : Mineur, Majeur, Critique. Statuts : Ouverte, En cours, Clôturée.

Audits internes

Menu : Qualité, RSE & risques › Audits internes · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le module Audits Internes sert à planifier vos audits (internes, externes, de certification ou de surveillance), à suivre leurs check-lists et leurs constats, et à produire le rapport final. Il s'adresse aux responsables qualité, aux auditeurs et aux responsables de service audités.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Planifier un audit.
• Sept compteurs : Total, Planifiés, En cours, Terminés, constats Critiques et Majeures, Score moy.
• Onglets : Audits, Modèles de check-list et Calendrier.
• Onglet Audits : la recherche Rechercher un audit... (titre ou service), les filtres Tous les statuts et Tous les types, puis une carte par audit. Chaque carte affiche la référence, le statut, le type, le service, l'auditeur, la date, la norme, le score et les constats.

Tâches courantes

Planifier un audit

1. Cliquez sur Planifier un audit.
2. Saisissez le Titre de l'audit.
3. Choisissez le Type et la Norme (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022, CSRD / ESRS, ISO 45001).
4. Indiquez la Date de début et la Date de fin.
5. Sélectionnez un Modèle de check-list, ou Aucun modèle (check-list vide).
6. Validez avec Créer l'audit.

Consulter un audit

1. Cliquez sur une carte d'audit.
2. L'onglet Vue d'ensemble présente l'Auditeur principal et son équipe, les Dates, le Score, le Périmètre, les Notes, l'Avancement et le nombre de constats par gravité.
3. L'onglet Check-list regroupe les questions par section. Chaque question porte une réponse (Oui, Non, N/A ou En attente), un commentaire et une preuve éventuelle.
4. L'onglet Constats liste chaque écart avec sa gravité, son Action corrective, son responsable, son Échéance et son statut (Ouvert, En cours, Clôturé).

Produire le rapport d'audit

1. Dans le détail de l'audit, ouvrez l'onglet Rapport.
2. Si l'audit est terminé, cliquez sur Générer le rapport automatiquement.
3. Une fois le rapport disponible, cliquez sur Télécharger PDF ou Envoyer par email.
4. La rubrique Contenu du rapport indique les parties prêtes : page de garde, résultats de la check-list, constats, score, plan d'actions, signatures.

Bon à savoir

• Le bouton de génération reste grisé tant que l'audit n'est pas Terminé.
• La couleur du score dépend de sa valeur : vert à partir de 85 %, orange de 70 à 84 %, rouge en dessous de 70 %.
• L'onglet Modèles de check-list présente les modèles disponibles (norme, nombre de points et de sections), chacun avec un bouton Utiliser ce modèle.
• L'onglet Calendrier sépare les Audits à venir des Audits terminés. Cliquez sur un audit pour ouvrir son détail.

Veille réglementaire

Menu : Qualité, RSE & risques › Veille réglementaire · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

La Veille Réglementaire centralise les alertes sur les nouvelles normes ISO, les obligations CSRD et les évolutions légales qui concernent votre entreprise. Elle aide les responsables qualité, juridiques et RSE à évaluer l'impact de chaque texte et à respecter les échéances.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le nombre d'alertes non lues et le bouton Configurer les sources.
• Bandeau rouge « Action urgente requise » : un bandeau par alerte critique demandant une action, avec le bouton Voir les actions.
• Six compteurs : Total, Nouveaux, Action requise, En analyse, Surveillance et Critiques.
• Onglets : Alertes réglementaires, Sources de veille et Échéancier.

Tâches courantes

Trouver une réglementation

1. Dans l'onglet Alertes réglementaires, tapez un mot dans Rechercher une réglementation... (titre ou résumé).
2. Affinez avec Tous les niveaux (Critique, Élevé, Moyen, Faible), Tous les statuts et Toutes catégories (ISO / Normes, CSRD / ESG, Légal, RGPD, Droit du travail, Environnement).
3. Chaque carte affiche le niveau, le statut, la catégorie, le badge Non lu, la source, les dates de publication et d'entrée en vigueur, l'Échéance et les départements concernés.

Analyser une alerte

1. Cliquez sur une carte.
2. L'onglet Vue d'ensemble présente la Date d'entrée en vigueur, le Responsable, l'Échéance, le Résumé, l'Impact pour l'entreprise, les Départements concernés et les Tags.
3. Cliquez sur Consulter le texte officiel pour ouvrir la source dans un nouvel onglet.
4. L'onglet Historique retrace les étapes : publication, création de l'alerte, analyse d'impact et validation de la conformité.

Organiser la mise en conformité

1. Dans le détail de l'alerte, ouvrez l'onglet Actions.
2. Parcourez la liste numérotée des Actions requises.
3. Cliquez sur Créer un plan d'action ou sur Assigner.

Suivre les échéances

1. Ouvrez l'onglet Échéancier.
2. Les obligations sont triées par date limite. Chacune affiche le nombre de jours restants (par exemple J-30), ou Dépassé si la date est passée.
3. Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'alerte.

Bon à savoir

• Statuts possibles : Nouveau, En analyse, Action requise, Conforme, Surveillance.
• L'onglet Sources de veille liste les sources suivies, avec le nombre d'alertes et la mention Surveillance active. Chaque source a un bouton Configurer, et une case Ajouter une source est proposée.

ERM (risques)

Menu : Qualité, RSE & risques › ERM (risques) · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

La Gestion des Risques Entreprise (ERM) dresse la cartographie de vos risques (stratégiques, opérationnels, financiers, cyber, etc.). Pour chaque risque, elle suit le plan de mitigation et les indicateurs d'alerte. Elle s'adresse à la direction, au contrôle interne et aux propriétaires de risques.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Nouveau risque.
• Bandeau rouge : il liste les risques critiques ou élevés. Cliquez sur l'un d'eux pour l'ouvrir.
• Quatre indicateurs : Risques critiques (avec le nombre de risques élevés), Risques atténués (avec les acceptés), Exposition totale (risque financier brut) et Actions en retard (avec le taux moyen de mitigation).
• Onglets : Liste des risques, Matrice des risques et Vue par catégorie.

Tâches courantes

Rechercher un risque

1. Dans Liste des risques, tapez un titre ou une référence dans Rechercher un risque....
2. Filtrez avec Tous les niveaux, Toutes catégories et Tous les statuts.
3. Chaque carte affiche le niveau, le statut, le Risque brut (probabilité × impact), le Risque résiduel, l'Exposition, l'avancement des Actions de mitigation, la tendance et le propriétaire.

Examiner un risque

1. Cliquez sur une carte.
2. L'onglet Vue d'ensemble compare le Risque brut (avant mitigation) et le Risque résiduel (après mitigation). Il présente aussi le Propriétaire, l'Exposition financière, la Tendance, les Causes identifiées, les Conséquences potentielles et les Tags.
3. L'onglet Plan de mitigation liste les actions (Réalisé, En cours, À faire), avec leur responsable, leur échéance et leur efficacité.
4. L'onglet Indicateurs compare la Valeur de chaque indicateur à son Seuil.
5. L'onglet Workflow montre le Cycle de vie du risque (Identifié, Évalué, Atténué, Accepté, Clôturé) et les dates de revue.
6. En bas de la fenêtre, cliquez sur Modifier ou sur Mettre à jour le statut.

Lire la matrice des risques

1. Ouvrez Matrice des risques.
2. Chaque risque est placé selon sa Probabilité (de 1 à 5) et son Impact (de 1 à 5). Survolez une pastille pour afficher le titre du risque.
3. La couleur des cases suit le score : Faible (1-3), Modéré (4-8), Élevé (9-15), Critique (16-25).

Bon à savoir

• Niveaux de risque : Négligeable, Faible, Modéré, Élevé, Critique. Un risque peut aussi être Escaladé.
• La Vue par catégorie regroupe les risques par famille, avec le niveau le plus élevé de chaque famille. Cliquez sur un titre pour ouvrir le risque.

PCA

Menu : Qualité, RSE & risques › PCA · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le Plan de Continuité d'Activité (PCA/PRA) décrit comment votre entreprise continue de fonctionner en cas de crise : cyberattaque, incendie, rupture d'approvisionnement, épidémie, etc. Il réunit les scénarios de crise, les procédures de reprise et l'historique des tests. Il s'adresse à la direction, aux responsables de site et à la cellule de crise.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Activer cellule de crise.
• Niveau de préparation global : une note sur 100, avec les Scénarios testés, le Score moyen tests et le délai avant le Prochain test (J-…).
• Quatre indicateurs : Scénarios PCA (dont critiques), Tests réalisés, Procédures validées (et en brouillon) et Prochain test.
• Onglets : Scénarios de crise, Procédures et Historique des tests.

Tâches courantes

Consulter un scénario de crise

1. Dans l'onglet Scénarios de crise, cherchez un scénario avec Rechercher un scénario....
2. Chaque carte affiche la catégorie, le niveau de crise (Mineur, Majeur, Critique, Catastrophique), le délai de reprise visé (RTO), la perte de données acceptable (RPO), le résultat du Dernier test, l'avancement des Étapes de reprise et la date du prochain test.
3. Cliquez sur la carte pour ouvrir le détail.

Préparer la reprise

1. Dans le détail du scénario, l'onglet Vue d'ensemble reprend le RTO (temps de reprise), le RPO (perte de données max) et le MTPD (durée max de perturbation). Il présente aussi les Déclencheurs, les Processus impactés, le Responsable PCA et les dates de test.
2. L'onglet Procédure de reprise liste les étapes dans l'ordre, avec leur responsable, leur durée et la mention Critique si besoin.
3. L'onglet Contacts crise donne le nom, le rôle et le téléphone de chaque contact. La mention 24h/24 signale ceux qui sont joignables en permanence.
4. L'onglet Ressources indique où se trouve chaque ressource de secours et si elle est Disponible ou Indisponible.
5. En bas de la fenêtre, cliquez sur Lancer un test ou sur Activer la cellule de crise.

Vérifier les tests passés

1. Ouvrez l'onglet Historique des tests.
2. Chaque test affiche son résultat (Réussi, Échoué, Partiel, Planifié), son type (Test grandeur nature, Simulation, Exercice sur table) et son score sur 100.
3. Pour un test réalisé, vous voyez la Durée, le nombre de Participants, le RTO atteint, le RPO atteint et les Points d'amélioration identifiés.

Bon à savoir

• L'onglet Procédures liste les procédures de reprise : domaine, version, nombre d'étapes, responsable, date de mise à jour et statut (Validée, Brouillon, En révision, Obsolète).
• La note de préparation s'affiche en vert à partir de 80, en orange de 60 à 79, en rouge en dessous.

Incidents

Menu : Qualité, RSE & risques › Incidents · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le module Incidents & Tickets SAV enregistre les demandes et incidents signalés par vos clients, puis suit leur traitement jusqu'à la résolution. Il contrôle le respect des délais de service (SLA) et l'escalade vers les niveaux supérieurs. Il s'adresse aux équipes de service après-vente et à leurs responsables.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Nouveau ticket.
• Bandeau rouge : il liste les incidents critiques non résolus. Cliquez sur l'un d'eux pour l'ouvrir.
• Cinq compteurs : Total tickets, Ouverts, En cours, Escaladés et SLA dépassés.
• Trois indicateurs : Temps de réponse moyen, Temps de résolution moyen et Satisfaction client (note sur 5), comparés au mois dernier.
• Filtres : la recherche Rechercher un ticket, client... (titre, client ou numéro de ticket), puis Tous les statuts et Toutes priorités. Le nombre de résultats s'affiche à droite.
• Liste des tickets : numéro, priorité, statut, niveau d'escalade (N1, N2), badge SLA, date de création, client, catégorie, personne assignée et tags.

Tâches courantes

Créer un ticket

1. Cliquez sur Nouveau ticket.
2. Saisissez le Titre de l'incident.
3. Choisissez la Priorité (Critique, Haute, Moyenne, Basse) et la Catégorie (Matériel, Logiciel, Réseau, Facturation, Livraison, Qualité).
4. Indiquez le Client et rédigez la Description (500 caractères maximum).
5. Validez avec Créer le ticket, ou cliquez sur Annuler.

Traiter un ticket

1. Cliquez sur un ticket dans la liste.
2. L'onglet Vue d'ensemble présente la Description, la personne et l'équipe à qui le ticket est Assigné à, la Catégorie, la date Créé le, le Niveau d'escalade, les Tags et la Satisfaction client éventuelle.
3. L'onglet Chronologie retrace les événements : création, affectation, mises à jour, escalades, commentaires et résolution.
4. Cliquez sur Marquer résolu quand le problème est réglé, ou sur Escalader N1 / Escalader N2 pour transmettre le ticket au niveau supérieur.
5. Fermez avec Fermer.

Contrôler le respect des délais

1. Dans le détail du ticket, ouvrez l'onglet SLA & Escalade.
2. Consultez le Statut SLA (SLA respecté ou SLA dépassé), l'Échéance SLA, le Temps de réponse et le Temps de résolution.
3. Le tableau Règles SLA par priorité rappelle les délais de réponse et de résolution prévus. La ligne correspondant au ticket est mise en évidence.

Bon à savoir

• Dans la liste, le badge SLA indique SLA OK, SLA dans … min (moins d'une heure restante) ou SLA dépassé.
• Le bouton Marquer résolu disparaît une fois le ticket résolu ou clôturé. L'escalade s'arrête au niveau N2.
• Un ticket peut être relié à une non-conformité depuis le module Non-Conformités Qualité.

Transformation & projets

Transformation digitale

Menu : Transformation & projets › Transformation digitale · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le module Transformation Digitale pilote vos projets informatiques : avancement, budget, retour sur investissement (ROI) et risques. Il donne aussi une vue d'ensemble de la maturité numérique de l'entreprise. Il s'adresse à la direction, à la DSI et aux chefs de projet.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Nouveau projet.
• Score de maturité digitale : une note sur 100, complétée par les taux d'Automatisation, de Gouvernance data et le ROI projeté.
• Quatre indicateurs : Projets totaux (dont en bonne voie), À risque (et terminés), Budget total (et montant dépensé) et Avancement moyen.
• Onglets : Projets IT, Roadmap et ROI & Budget.

Tâches courantes

Suivre les projets

1. Dans l'onglet Projets IT, cherchez un projet avec Rechercher un projet....
2. Filtrez avec Tous les statuts : En bonne voie, À risque, En retard, Terminé, Planification, Annulé.
3. Chaque carte affiche la catégorie, le chef de projet, le statut, l'Avancement, le Budget, la part Consommé, le ROI projeté et le nombre de risques élevés.

Examiner un projet

1. Cliquez sur une carte.
2. L'onglet Vue d'ensemble présente l'Avancement, le Budget consommé, le ROI projeté (et actuel), le Chef de projet, l'Équipe, les dates de Début et de Fin prévue, ainsi que les Objectifs.
3. L'onglet Jalons affiche la frise des étapes. Un point vert signale un jalon atteint.
4. L'onglet KPIs & ROI liste les indicateurs du projet et leur tendance (En hausse, En baisse, Stable), puis l'Analyse ROI : Budget total, Dépensé, ROI actuel et ROI projeté.
5. L'onglet Risques liste les risques avec leur niveau (Faible, Moyen, Élevé).

Consulter la feuille de route et les budgets

1. Ouvrez l'onglet Roadmap pour voir les chantiers prévus, trimestre par trimestre.
2. Ouvrez l'onglet ROI & Budget pour comparer le ROI par projet.
3. En bas, retrouvez le Budget total alloué, le montant Dépensé à ce jour (en % du budget) et le ROI moyen projeté sur l'ensemble du portefeuille.

Bon à savoir

• Sur une carte projet, le pourcentage Consommé passe en rouge quand le budget dépensé dépasse l'avancement de plus de 10 points.
• Catégories de projets : Infrastructure, Data & BI, Automatisation, UX / Design, Cybersécurité, Intégration, Intelligence Artificielle.

Hub innovation

Menu : Transformation & projets › Hub innovation · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le Hub Innovation & Idées est la boîte à idées de l'entreprise. Les collaborateurs y proposent des améliorations, qui sont ensuite notées, priorisées et validées étape par étape. Le module s'adresse à tous les collaborateurs, ainsi qu'aux responsables chargés d'arbitrer les idées.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Soumettre une idée.
• Quatre indicateurs : Idées soumises (dont ce mois), ROI estimé total (avec l'investissement), Score moyen (sur 10) et Taux participation des collaborateurs.
• Pipeline d'innovation : le nombre d'idées Soumise, En revue, Approuvée, En développement et Lancée. Cliquez sur une étape pour filtrer la liste.
• Onglets : Boîte à idées, Roadmap et Statistiques.

Tâches courantes

Proposer une idée

1. Cliquez sur Soumettre une idée.
2. Saisissez le Titre de l'idée.
3. Rédigez la Description : le problème résolu et les bénéfices attendus. Un compteur indique le nombre de caractères utilisés, sur 500 au maximum.
4. Choisissez la Catégorie : Produit, Processus, Client, Technologie, RSE ou RH.
5. Validez avec Soumettre, ou cliquez sur Annuler.

Parcourir et trier les idées

1. Dans Boîte à idées, cliquez sur un statut (Tous, Soumise, En revue, Approuvée, En développement, Lancée, Rejetée).
2. Filtrez avec Toutes catégories.
3. Choisissez un ordre de tri : Trier par priorité, Trier par votes, Trier par ROI ou Trier par date.
4. Chaque carte affiche le statut, la catégorie, l'impact, le Score, les Votes, le ROI estimé, l'Avancement, l'auteur et la date de dépôt.

Évaluer une idée

1. Cliquez sur une idée.
2. En haut de la fenêtre figurent le Score, les Votes, le ROI net et la Priorité.
3. L'onglet Détails présente la Description, le ROI estimé, le Coût estimé, le Délai, l'Impact, la Complexité, le Sponsor, l'avancement et les Supporters.
4. L'onglet Workflow validation retrace les étapes franchies, avec leur date, leur auteur et leurs commentaires.
5. Pour une idée Soumise ou En revue, cliquez sur Approuver ou sur Rejeter.

Bon à savoir

• Le ROI net correspond au ROI estimé diminué du coût estimé.
• L'onglet Roadmap répartit les idées retenues par trimestre. Cliquez sur une idée pour l'ouvrir.
• L'onglet Statistiques présente la Répartition par statut, le Top idées par ROI (les cinq premières) et la Répartition par catégorie avec le ROI cumulé.
• Niveaux d'impact : Faible, Moyen, Élevé, Transformationnel.

Projets transverses

Menu : Transformation & projets › Projets transverses · Inclus dès la formule Entreprise

À quoi sert ce module

Le module Projets Transverses suit les projets qui mobilisent plusieurs départements : planning, budget réparti par service, ressources affectées et indicateurs. Il s'adresse aux chefs de projet, aux directeurs de département et à la direction générale.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Nouveau projet.
• Portefeuille projets transverses : le nombre de projets actifs, en bonne voie et à risque, l'Avancement moyen, le Budget consommé et les Ressources allouées.
• Quatre indicateurs : Projets actifs, Budget total (et montant dépensé), Ressources (collaborateurs impliqués) et Jalons en retard.
• Onglets : Projets, Vue portefeuille et Ressources.

Tâches courantes

Suivre les projets

1. Dans l'onglet Projets, cliquez sur un statut pour filtrer : Tous, En bonne voie, À risque, En retard, Terminé, Planification.
2. Chaque carte affiche la référence, le statut, la priorité, l'avancement, le Budget et la part consommée. Elle indique aussi les Jalons atteints, l'Équipe, la Fin prévue, les départements concernés et le chef de projet.

Examiner un projet

1. Cliquez sur une carte.
2. En haut de la fenêtre figurent l'Avancement, le Budget consommé, le nombre de Ressources et de Départements.
3. L'onglet Gantt affiche le Diagramme de Gantt sur l'année, semaine par semaine. Chaque tâche porte son responsable et son avancement. Les couleurs correspondent aux statuts À faire, En cours, Terminé et Bloqué, et un repère signale les Tâches critiques. Les Jalons sont listés en dessous.
4. L'onglet Budget présente le Budget total, le montant Dépensé, le Restant, puis le Budget par département : montants Dépensé, Engagé et alloué.
5. L'onglet Ressources liste les personnes affectées, avec leur rôle, leur département et leur pourcentage d'allocation.
6. L'onglet KPIs compare chaque indicateur à sa Cible et liste les Risques projet (Élevé, Moyen, Faible).

Repérer les collaborateurs surchargés

1. Ouvrez l'onglet Ressources de la page.
2. La Charge des ressources — Vue consolidée additionne l'allocation de chaque collaborateur sur tous ses projets.
3. Au-delà de 100 %, la mention Surchargé apparaît.

Bon à savoir

• La Vue portefeuille présente la Répartition budgétaire du portefeuille (dépensé / budget par projet) et une grille des projets avec statut, avancement, chef de projet et date de fin. Cliquez sur un projet pour l'ouvrir.
• Statuts possibles : En bonne voie, À risque, En retard, Terminé, En pause, Planification.

Veille concurrentielle

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À quoi sert ce module

La Veille Concurrentielle suit vos principaux concurrents : parts de marché, comparaison des performances et alertes sur leurs mouvements (prix, produits, acquisitions, partenariats, etc.). Elle s'adresse à la direction générale, au marketing et aux équipes commerciales.

Ce que vous voyez à l'écran

• En-tête : le bouton Ajouter concurrent.
• Quatre indicateurs : Notre part de marché (évolution par rapport à l'an dernier), Alertes non lues (avec le badge Nouveau), Concurrents suivis et Position benchmark (avec l'écart de satisfaction client par rapport au leader).
• Onglets : Alertes (avec le nombre d'alertes non lues), Parts de marché, Benchmarking et Concurrents.

Tâches courantes

Traiter les alertes concurrentielles

1. Dans l'onglet Alertes, filtrez par catégorie : Toutes, Prix, Produit, Marché, Acquisition, Partenariat, Réglementaire, Talent.
2. Chaque alerte affiche son niveau (Critique, Attention, Info), sa catégorie, le concurrent, la source et la date.
3. Cliquez sur Voir détail pour lire la description, l'Impact et l'Action recommandée. Cliquez sur Réduire pour replier l'alerte.
4. Cliquez sur Marquer comme lu : le compteur d'alertes non lues diminue.

Analyser le marché

1. Ouvrez l'onglet Parts de marché.
2. Le graphique en anneau montre la répartition du marché entre votre entreprise et vos concurrents.
3. La liste Évolution des parts de marché indique la part de chaque acteur et sa variation. Votre ligne porte la mention Nous.

Vous comparer aux concurrents

1. Ouvrez l'onglet Benchmarking.
2. Pour chaque critère, comparez votre valeur et votre score (Nous) à ceux de chaque concurrent.

Étudier un concurrent

1. Ouvrez l'onglet Concurrents. Chaque carte affiche le niveau de menace, le pays, le chiffre d'affaires, l'effectif, la part de marché et les scores comparés aux vôtres.
2. Cliquez sur une carte.
3. L'onglet Analyse liste les Forces, les Faiblesses et les Scores comparatifs (Eux / Nous).
4. L'onglet Benchmark indique, critère par critère, qui fait mieux.
5. L'onglet Mouvements récents liste les dernières actions du concurrent et propose une Recommandation.

Bon à savoir

• Niveaux de menace : Faible, Modérée, Élevée, Critique.
• Le marquage d'une alerte comme lue n'est pas conservé après rechargement de la page.

Administration

Paramètres

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À quoi sert ce module

Les Paramètres système réunissent l'administration de l'application : configuration générale, apparence, utilisateurs, rôles, alertes, secteurs et journal d'audit. Ce module s'adresse aux administrateurs de votre organisation.

Ce que vous voyez à l'écran

• Menu de gauche : huit onglets, chacun avec une courte description. Sous le menu, un encadré rappelle la version de l'application.
• Configuration : un sous-menu de sept rubriques :
  • Secteur d'activité ;
  • Formule & modules ;
  • Identité visuelle (logo) ;
  • Palette de marque ;
  • Paramètres applicatifs (nom, langue, devise, fuseau horaire) ;
  • Affichage (densité, format de date) ;
  • Sécurité & sessions (durée avant déconnexion, notifications, récapitulatif).
• Palette de marque : le vert du logo, la Gamme dérivée du logo, un Aperçu avant application et un interrupteur Aperçu en direct sur l'application.
• Utilisateurs : les compteurs Total, Actifs, Admins et En attente, puis trois sous-onglets : Utilisateurs, Invitations et Historique.
• Rôles & Accès : votre Forfait actif et deux vues. Accès par formule présente le tableau des modules inclus dans chaque formule. Rôles utilisateurs détaille les droits de l'Administrateur, du Gestionnaire et de l'Opérateur.
• Seuils d'alerte : quatre blocs (Alertes de stock, Alertes licences, Alertes transferts, Résumé et rapports automatiques), chacun avec ses réglages.
• Règles d'alertes : la liste de vos règles personnalisées avec leur Condition, leur Seuil, leur Fréquence et leur nombre de Déclenchements.
• Secteurs : une carte par secteur avec ses unités de mesure, ses options de traçabilité et un interrupteur d'activation.
• Journal d'audit : le Journal des actions récentes (action, auteur, détail, date).

Tâches courantes

Régler la configuration générale

1. Ouvrez Configuration et choisissez une rubrique, par exemple Paramètres applicatifs.
2. Modifiez les réglages voulus : Langue par défaut, Devise principale, Fuseau horaire, Format de date, logo, etc.
3. Cliquez sur Enregistrer la configuration. Le message « Configuration enregistrée et appliquée. » s'affiche.
4. Pour revenir aux valeurs d'origine, cliquez sur Réinitialiser.

Inviter un utilisateur

1. Ouvrez Utilisateurs, puis cliquez sur Inviter un utilisateur.
2. Saisissez l'Adresse email.
3. Choisissez le Rôle à attribuer.
4. Cochez les Sites accessibles et les Secteurs accessibles.
5. Cliquez sur Envoyer l'invitation.
6. Suivez l'invitation dans le sous-onglet Invitations. Vous pouvez la Renvoyer ou la Révoquer.

Créer une règle d'alerte

1. Ouvrez Règles d'alertes, puis cliquez sur Nouvelle règle.
2. Renseignez le Nom de la règle (obligatoire) et une Description.
3. Choisissez le Type, la Condition, le Seuil, la Fréquence (Temps réel, Quotidien, Hebdomadaire) et la Sévérité.
4. Ajoutez des Destinataires et sélectionnez les Sites concernés.
5. Cliquez sur Créer la règle.

Changer la couleur de l'application

1. Ouvrez Palette de marque.
2. Choisissez une teinte avec la Pipette, saisissez son code, ou cliquez sur Redétecter.
3. Activez Aperçu en direct sur l'application pour essayer la couleur.
4. Cliquez sur Appliquer la palette, ou sur Revenir au vert d'origine.

Bon à savoir

• Pour un compte abonné en ligne, la formule affichée dans Formule & modules vient de votre abonnement et ne se change pas ici. Le message « Formule de votre abonnement SaaS… » vous invite à nous contacter.
• Les modules non inclus dans votre formule restent visibles dans le menu avec un cadenas.
• Le rôle limite les actions d'un utilisateur. La formule limite les modules disponibles.
• Une invitation expire au bout de 7 jours.
• Seuls le français, l'anglais et l'arabe sont entièrement traduits.
• Les couleurs des alertes et des erreurs ne changent pas avec la palette.
• Une règle d'alerte peut être activée, désactivée, modifiée (crayon) ou supprimée (corbeille, puis Confirmer).

Document généré le 26/10/2026 — MasterStock-PRO · CBJ-INFOSERVICES.